No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Kartäuserkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln· Markus Stenz· Thomas E. Bauer
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln· Markus Stenz
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Domkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Markus Stenz· Vokalensemble Kölner Dom
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Vokalensemble Kölner Dom· Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores· Kartäuserkantorei Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Domkantorei Köln· Netherlands Female Youth Choir· Gürzenich-Orchester Köln· Johannes Martin Kränzle