No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz· Gürzenich-Orchester Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Thomas E. Bauer· Männerstimmen des Kölner Domchores· Vokalensemble Kölner Dom
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Markus Stenz· Kartäuserkantorei Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Markus Stenz· Männerstimmen des Kölner Domchores· Gürzenich-Orchester Köln· Chor des Bach-Vereins Köln· Vokalensemble Kölner Dom· Domkantorei Köln· Kartäuserkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln· Domkantorei Köln· Gürzenich-Orchester Köln· Männerstimmen des Kölner Domchores· Vokalensemble Kölner Dom· Chor des Bach-Vereins Köln· Markus Stenz· Netherlands Female Youth Choir· Johannes Martin Kränzle