Prelude
Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Anna Di Stasio
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Michele Lauro· Marcella Pobbe· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag
"All'udir del Sistro Il Suon"
Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Anna Di Stasio· Michele Lauro· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Marcella Pobbe· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Chorus· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Ernest Blanc· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova
"Entr'acte"
Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Marcella Pobbe
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Marcella Pobbe· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Ernest Blanc