Prelude
Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Peter Maag· Irinia Arkhipova
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Peter Maag· Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Peter Maag· Maria Del Monaco
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra
"Entr'acte"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Michele Lauro