Prelude
Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe· Peter Maag· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Michele Lauro
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Peter Maag· Anna Di Stasio· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Marcella Pobbe
"All'udir del Sistro Il Suon"
Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Anna Di Stasio· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Anna Di Stasio· Michele Lauro· Marcella Pobbe· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Peter Maag
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Anna Di Stasio· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Marcella Pobbe
"Entr'acte"
Ernest Blanc· Marcella Pobbe· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Vittoria Magnaghi· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Peter Maag
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Anna Di Stasio· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Marcella Pobbe· Michele Lauro