Prelude
Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc
"E' L'amore Uno Strano Augello"
Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra
"Ah! Mi Parla Di Lei...Mia Madre Io Veggo Ancor"
Teatro San Carlos Chorus· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Ernest Blanc· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova
"Presso Il Bastion Di Siviglia...Tacer Di' Non Vuoi Tu"
Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova
"All'udir del Sistro Il Suon"
Peter Maag· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Michele Lauro
"Con Voi Ber Toreador Attento"
Michele Lauro· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Maria Del Monaco· Irinia Arkhipova· Ernest Blanc· Teatro San Carlos Chorus
"Il Fior Che Avevi a Me Tu Dato"
Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi· Peter Maag· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Vittoria Magnaghi· Irinia Arkhipova· Teatro San Carlos Chorus· Ernest Blanc· Peter Maag· Maria Del Monaco· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro
"Andiam Nostra Sorte Sappiam!"
Irinia Arkhipova· Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Peter Maag· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Vittoria Magnaghi· Ernest Blanc
"Quo Deo Contrabbandier...lo Dico, No, Non Sur Paurosa"
Maria Del Monaco· Teatro San Carlos Chorus· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Vittoria Magnaghi· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Michele Lauro· Ernest Blanc
"Entr'acte"
Michele Lauro· Irinia Arkhipova· Peter Maag· Ernest Blanc· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Teatro San Carlos Chorus· Maria Del Monaco· Vittoria Magnaghi
"Sei Tu? Son to Ebben Ebben Lo T'amo Ancor"
Irinia Arkhipova· Anna Di Stasio· Marcella Pobbe· Teatro San Carlos Orchestra· Peter Maag· Teatro San Carlos Chorus· Michele Lauro· Maria Del Monaco· Ernest Blanc· Vittoria Magnaghi