"L'Onore! Ladril"
Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Mario Carlin· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Luigi Alva· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Franco Calabrese· Chorus of Milan· Anno Moffo· Rosanna Carteri· Scipio Colombo
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Roberto Benaglio· Anno Moffo· Franco Calabrese· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Chorus of Milan· Mario Carlin· Luigi Alva· Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Scipio Colombo· Fedora Barbieri· Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Roberto Benaglio· Chorus of Milan· Franco Calabrese· Luigi Alva· Giuseppe Taddei· Mario Carlin· Renato Ercolani· Fedora Barbieri· Orchestra of Milan· Rosanna Carteri· Tullio Serafin· Anno Moffo· Scipio Colombo
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Fedora Barbieri· Mario Carlin· Roberto Benaglio· Luigi Alva· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Chorus of Milan· Franco Calabrese· Anno Moffo· Tullio Serafin· Rosanna Carteri· Scipio Colombo· Orchestra of Milan
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Rosanna Carteri· Mario Carlin· Luigi Alva· Roberto Benaglio· Franco Calabrese· Orchestra of Milan· Fedora Barbieri· Tullio Serafin· Anno Moffo· Chorus of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Scipio Colombo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Franco Calabrese· Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Roberto Benaglio· Rosanna Carteri· Chorus of Milan· Mario Carlin· Fedora Barbieri· Anno Moffo· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Luigi Alva· Scipio Colombo
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Roberto Benaglio· Orchestra of Milan· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Anno Moffo· Franco Calabrese· Mario Carlin· Chorus of Milan· Tullio Serafin· Rosanna Carteri· Luigi Alva· Fedora Barbieri· Scipio Colombo