"L'Onore! Ladril"
Tullio Serafin· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Luigi Alva· Fedora Barbieri· Scipio Colombo· Chorus of Milan· Anno Moffo· Franco Calabrese· Rosanna Carteri· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Roberto Benaglio
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Rosanna Carteri· Luigi Alva· Chorus of Milan· Tullio Serafin· Roberto Benaglio· Giuseppe Taddei· Anno Moffo· Franco Calabrese· Renato Ercolani· Scipio Colombo· Fedora Barbieri· Orchestra of Milan· Mario Carlin
"E' Sogno? O Realta..."
Scipio Colombo· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Roberto Benaglio· Rosanna Carteri· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Luigi Alva· Chorus of Milan· Fedora Barbieri
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Renato Ercolani· Luigi Alva· Rosanna Carteri· Chorus of Milan· Fedora Barbieri· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Tullio Serafin· Anno Moffo· Franco Calabrese· Giuseppe Taddei
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Chorus of Milan· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Luigi Alva· Scipio Colombo· Fedora Barbieri· Roberto Benaglio· Rosanna Carteri· Anno Moffo· Franco Calabrese· Tullio Serafin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Giuseppe Taddei· Renato Ercolani· Orchestra of Milan· Anno Moffo· Franco Calabrese· Mario Carlin· Scipio Colombo· Roberto Benaglio· Luigi Alva· Fedora Barbieri· Tullio Serafin· Chorus of Milan· Rosanna Carteri
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Anno Moffo· Franco Calabrese· Roberto Benaglio· Tullio Serafin· Scipio Colombo· Luigi Alva· Orchestra of Milan· Mario Carlin· Rosanna Carteri· Fedora Barbieri· Giuseppe Taddei· Chorus of Milan· Renato Ercolani