Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Isabelle Vernet · Michel Plasson · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Chœur Du Capitole De Toulouse · Marie-Ange Todorovitch
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Nicolas Rivenq · Christian Papis · Michel Plasson · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Chœur Du Capitole De Toulouse · Isabelle Vernet · Teresa Berganza · Marie-Ange Todorovitch
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Michel Plasson · Nicolas Rivenq · Christian Papis
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Teresa Berganza · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Marie-Ange Todorovitch · Michel Plasson · Isabelle Vernet
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Michel Plasson · Isabelle Vernet · Orchestre National du Capitole de Toulouse · Teresa Berganza · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Marie-Ange Todorovitch
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Chœur Du Capitole De Toulouse · Teresa Berganza · Isabelle Vernet · Marie-Ange Todorovitch · Michel Plasson · Nicolas Rivenq · Christian Papis
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Christian Papis · Isabelle Vernet · Teresa Berganza · Michel Plasson · Marie-Ange Todorovitch
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Teresa Berganza · José Van Dam · Marie-Ange Todorovitch · Isabelle Vernet · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Michel Plasson · Chœur Du Capitole De Toulouse · Alain Fondary
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Nicolas Rivenq · Christian Papis · Teresa Berganza · Michel Plasson · Alain Fondary
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Orchestre National du Capitole de Toulouse · Michel Plasson · Chœur Du Capitole De Toulouse · Alain Fondary · José Van Dam · Marie-Ange Todorovitch · Isabelle Vernet
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)