Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid· José Perera· Ana María Iriarte· Orquesta de Cámara de Madrid· Julián Perera· Pilar Lorengar· Teresa Berganza· Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid· Julián Perera· José Perera· Orquesta de Cámara de Madrid· Ana María Iriarte· Arturo Diaz Martos· Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Manuel Ausensi· Ataúlfo Argenta· Julián Perera· Orquesta de Cámara de Madrid· Ana María Iriarte· Coro Cantores de Madrid· José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Julián Perera· Coro Cantores de Madrid· Gregorio Gil· José Perera· Ataúlfo Argenta· Juan Encabo· Orquesta de Cámara de Madrid· Agustin S. Luque
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid· Manuel Ausensi· Ataúlfo Argenta· Julián Perera· Teresa Berganza· Orquesta de Cámara de Madrid· José Perera· Ana María Iriarte
