"Glou, glou, glou! Je suis la bière"
Jacques Jouineau · Orchestre National de France · Chœurs de Radio France · Seiji Ozawa
"Je t'aime" / "Dans les rôles d'amoureux langoureux"
"Drig, drig, drig, maître Luther"
Robin Leggate · Jacques Jouineau · Chœurs de Radio France · Kurt Rydl · Orchestre National de France · Urban Malmberg · Seiji Ozawa
"Il était une fois à la cour d'Eisenach" (La légende de Kleinzach)
Chœurs de Radio France · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Orchestre National de France · Plácido Domingo · Robin Leggate
"Non, aucun hôte vraiment"
Edita Gruberová · Plácido Domingo · Jacques Jouineau · Gerard Friedmann · Orchestre National de France · Seiji Ozawa · Claudia Eder · Paul Crook · Chœurs de Radio France · Paul Mahé
"Les oiseaux dans la charmille"
Orchestre National de France · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Edita Gruberová · Chœurs de Radio France
"Ils se sont éloignés, enfin!"
"Voici les valseurs!"
Claudia Eder · Edita Gruberová · Gerard Friedmann · Paul Crook · Chœurs de Radio France · Jacques Jouineau · Seiji Ozawa · Gabriel Bacquier · Orchestre National de France · Plácido Domingo
"C'est une chanson d'amour"
"J'ai le bonheur dans l'âme!"
"Pour conjurer le danger"
Seiji Ozawa · Orchestre National de France · Hans Rudolf Stalder · Edita Gruberová · James Morris · Plácido Domingo
"Tu ne chanteras plus?"
"Belle nuit, ô nuit d'amour"
Orchestre National de France · Claudia Eder · Chœurs de Radio France · Edita Gruberová · Seiji Ozawa
"Amis, l'amour tendre et rêveur"
Seiji Ozawa · Plácido Domingo · Jacques Jouineau · Orchestre National de France
"Malheureux, tu ne comprends donc pas"
"Des cendres de ton coeur, réchauffe ton génie"
Orchestre National de France · Chœurs de Radio France · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Claudia Eder