II. "Nun dämpft die Dämm'rung" (Waldemar)
Josef Krips · Orchestre Symphonique de Vienne · Arturo Sergi
III. "O, wenn des Mondes Strahlen" (Tove)
IV. "Roß! Mein Roß! Was schleigst du so träg!" (Waldemar)
Orchestre Symphonique de Vienne · Arturo Sergi · Josef Krips
V. "Sterne jubeln, das Meer, es leuchtet" (Tove)
VI. "So tanzen die Engel vor Gottes Thron nicht" (Waldemar)
Orchestre Symphonique de Vienne · Arturo Sergi · Josef Krips
VII. "Nun sag ich dir zum ersten Mal" (Tove)
VIII. "Es ist Mitternachtszeit" (Waldemar)
Josef Krips · Orchestre Symphonique de Vienne · Arturo Sergi
IX. "Du sendest mir einen Liebesblick" (Tove)
XI. "Tauben von Gurre!" (Stimme des Waldtaube)
XII. "Weit flog ich, Klage sucht'ich, fand gar viel!" (Stimme des Waldtaube)
XIII. "Herrgott, weißt du, was du tatest" (Waldemar)
Josef Krips · Orchestre Symphonique de Vienne · Arturo Sergi
XIV. "Erwacht, König Waldemars Mannen wert!" (Waldemar, Bauer, Männerchor)
Herbert Lackner · Orchestre Symphonique de Vienne · Arturo Sergi · Chor der Wiener Singakademie · Josef Krips
XV. "Ich schlage drei heilige Kreuze geschwind" (Bauer, Waldemars Mannen)
Josef Krips · Herbert Lackner · Chor der Wiener Singakademie · Orchestre Symphonique de Vienne
XVI. "Nur kurze Zeit das Jagen währt!" (Waldemars Mannen)
Josef Krips · Orchestre Symphonique de Vienne · Chor der Wiener Singakademie
XVII. "Mit Toves Stimme flüstert der Wald" (Waldemar)
Josef Krips · Orchestre Symphonique de Vienne · Arturo Sergi
XVIII. "Ein seltsamer Vogel ist so'n Aal" (Klaus-Narr)
XIX. "Du strenger Richter droben" (Waldemar)
Josef Krips · Orchestre Symphonique de Vienne · Arturo Sergi
XX. "Der Hahn erhebt den Kopf zur Kraht" (Waldemars Mannen)
Orchestre Symphonique de Vienne · Josef Krips · Chor der Wiener Singakademie
XXI. "Des Sommerwindes wilde Jagd - Orchestral prelude" (vorspiel)
XXII. "Herr Gänsefuß, Frau Gänsekraut" (Sprecher)
Josef Krips · Orchestre Symphonique de Vienne · Eva Pilz
XXII. "Seht die Sonne farbenfroh am Himmelssaum" (Gemischten Chor)
Orchestre Symphonique de Vienne · Josef Krips · Chor der Wiener Singakademie
