"L'Onore! Ladril"
Scipio Colombo · Anno Moffo · Orchestra of Milan · Roberto Benaglio · Renato Ercolani · Mario Carlin · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Luigi Alva · Rosanna Carteri · Fedora Barbieri · Franco Calabrese · Tullio Serafin
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Franco Calabrese · Mario Carlin · Rosanna Carteri · Orchestra of Milan · Giuseppe Taddei · Fedora Barbieri · Luigi Alva · Chorus of Milan · Renato Ercolani · Roberto Benaglio · Tullio Serafin · Scipio Colombo · Anno Moffo
"E' Sogno? O Realta..."
Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Fedora Barbieri · Chorus of Milan · Luigi Alva · Orchestra of Milan · Giuseppe Taddei · Renato Ercolani · Rosanna Carteri · Tullio Serafin · Scipio Colombo · Mario Carlin · Anno Moffo
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Luigi Alva · Orchestra of Milan · Chorus of Milan · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Giuseppe Taddei · Renato Ercolani · Tullio Serafin · Fedora Barbieri · Rosanna Carteri · Mario Carlin · Scipio Colombo · Anno Moffo
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Renato Ercolani · Franco Calabrese · Luigi Alva · Roberto Benaglio · Orchestra of Milan · Fedora Barbieri · Chorus of Milan · Mario Carlin · Rosanna Carteri · Giuseppe Taddei · Tullio Serafin · Scipio Colombo · Anno Moffo
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Fedora Barbieri · Chorus of Milan · Franco Calabrese · Giuseppe Taddei · Rosanna Carteri · Renato Ercolani · Mario Carlin · Orchestra of Milan · Luigi Alva · Roberto Benaglio · Tullio Serafin · Scipio Colombo · Anno Moffo
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Mario Carlin · Orchestra of Milan · Luigi Alva · Franco Calabrese · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Tullio Serafin · Roberto Benaglio · Fedora Barbieri · Rosanna Carteri · Renato Ercolani · Scipio Colombo · Anno Moffo