"L'Onore! Ladril"
Mario Carlin · Fedora Barbieri · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Tullio Serafin · Anno Moffo · Luigi Alva · Renato Ercolani
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Scipio Colombo · Orchestra of Milan · Franco Calabrese · Rosanna Carteri · Luigi Alva · Anno Moffo · Roberto Benaglio · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Renato Ercolani · Mario Carlin · Fedora Barbieri · Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Renato Ercolani · Anno Moffo · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Mario Carlin · Fedora Barbieri · Luigi Alva · Tullio Serafin
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Mario Carlin · Fedora Barbieri · Renato Ercolani · Roberto Benaglio · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Luigi Alva · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Anno Moffo · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Tullio Serafin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Tullio Serafin · Anno Moffo · Luigi Alva · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Renato Ercolani · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Mario Carlin · Fedora Barbieri · Roberto Benaglio
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Luigi Alva · Renato Ercolani · Roberto Benaglio · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Mario Carlin · Fedora Barbieri · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Anno Moffo · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei · Tullio Serafin
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Fedora Barbieri · Scipio Colombo · Franco Calabrese · Roberto Benaglio · Renato Ercolani · Mario Carlin · Tullio Serafin · Orchestra of Milan · Rosanna Carteri · Luigi Alva · Anno Moffo · Chorus of Milan · Giuseppe Taddei