Part I: Choral: Ach, mein herzliebes Jesulein...
Bach, J.S.: Christmas Arias
Philippe Huttenlocher, Adalbert Kraus, Arleen Auger, Hanno Müller-Brachmann, Aldo Baldin, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Gächinger Kantorei Stuttgart, Walter Heldwein, Nobuko Gamo-Yamamoto, Hildegard Laurich, Wolfgang Schöne, Ingeborg Danz
Aria: Ihr Gedanken und ihr Sinnen
Aldo Baldin, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Gächinger Kantorei Stuttgart, Helrun Gardow, Kathrin Graf, Wolfgang Schöne
Aria: Wie lieblich klingt es in den Ohren
Aria: Wacht auf, ihr Adern und ihr Glieder
Helmuth Rilling, Wolfgang Schöne, Bach-Collegium Stuttgart, Helrun Gardow, Gächinger Kantorei Stuttgart, Kathrin Graf, Aldo Baldin
Aria: Gott, du hast es wohl gefuget
Walter Heldwein, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Arleen Auger, Hildegard Laurich, Adalbert Kraus, Júlia Hamari, Gächinger Kantorei Stuttgart, Wolfgang Schöne
Part I: Aria: Bereite dich, Zion, mit zartlichen Trieben...
Aria: Streite, siege, starker Held!
Aria: Ruft und fleht den Himmel an
Adalbert Kraus, Helmuth Rilling, Bach-Collegium Stuttgart, Hildegard Laurich, Walter Heldwein, Júlia Hamari, Arleen Auger, Wolfgang Schöne, Gächinger Kantorei Stuttgart
Chorale: Alleluja! Gelobt sei Gott
Helmuth Rilling, Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach-Collegium Stuttgart, Wolfgang Schöne, Kathrin Graf, Aldo Baldin, Helrun Gardow
Aria: Sturmt nur, sturmt, ihr Trubsalswetter
Adalbert Kraus, Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Gächinger Kantorei Stuttgart, Ann Murray, Walter Heldwein
Part I: Aria: Grosser Herr, o starker Konig...
Aria: Susser Trost, mein Jesus kommt
Bach-Collegium Stuttgart, Helmuth Rilling, Nobuko Gamo-Yamamoto, Hanns-Friedrich Kunz, Manfred Gräser, Peter-Lukas Graf, Adalbert Kraus, Hildegard Laurich, Ingo Goritzki, Martha Schuster, Frankfurt Kantorei, Hannelore Michel
Part II: Aria: Schlafe, mein Liebster, geniesse der Ruh...