Entr'acte: Belle nuit, o nuit d'amour, "Barcarolle" (Sung in German)
Cologne West German Radio Chorus · Cologne West German Radio Orchestra · Pinchas Steinberg · Elisabeth Werres · Elizabeth Steiner
Midnight Lounge - Chill Out Classics and Meditation
Hartmut Höll · Axel Köhler · Hermann Prey · Andreas Juffinger · RIAS Kammerchor · Michael Erxleben · Moscow Rybin Choir · Wernigerode Radio Youth Choir · Wladimir Baka · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Wannsee-Sanger · Valerij Rybin · Ernö Sebestyén · Béla Bánfalvi · Alfredo Kraus · Pinchas Steinberg · Wernigerode Youth Radio · Juliane Banse · Tabea Zimmermann · Eclair Salon Orchestra · János Bálint · Cologne West German Radio Chorus · Elisabeth Werres · Evelyne Dubourg · MDR Sinfonieorchester · Dame Gwyneth Jones · Hans Vonk · Christine Pendrill · David Shallon · Miranda Van Kralingen · Deborah Sipkai · Armin Fromm · Kurt Wöss · New Berlin Chamber Orchestra · Michail Jurowski · SWR Symphonieorchester · Friedrich Krell · Jörg-Peter Weigle · Mozarteumorchester Salzburg · Academy of St. Martin in the Fields · Wolfram Rieger · Neville Marriner · MDR Rundfunkchor · Max Pommer · Petersen Quartet · Thomas Gabrisch · Geoffrey Parsons · Mitsuko Shirai · Helmuth Froschauer · Budapest Strings · Cologne Radio Symphony Orchestra · Andrea Vigh · Edelmiro Arnaltes · Philharmonia Orchestra · Emmerich Smola · Heinz Geese · Elizabeth Steiner · Jochen Kowalski · Cologne West German Radio Orchestra · Sándor Végh · Geoffrey Simon
Ernst Kochan: Der Fischer vom Heiligensee
Immer wenn leise der Tag versinkt (arr. E. Kochan)
Cologne West German Radio Orchestra · Thomas Gabrisch
Humperdinck: Hansel and Gretel
Abendsegen
Axel Köhler · Helmuth Froschauer · Cologne Radio Symphony Orchestra · Wiener Sängerknaben
Drei Sterne sah ich scheinen
Emmerich Smola · Cologne West German Radio Orchestra
Wolfram Heicking
No. 3. Abendlied, "Bleib bei uns, es will Abend werden" (arr. for violin and organ)
Ernö Sebestyén · Andreas Juffinger
In stiller Nacht
Friedrich Krell · Wernigerode Radio Youth Choir · Wernigerode Youth Radio
Das macht die Berliner Luft, Act I: Schlosser, die im Monde liegen
Hermann Prey · Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese · Wannsee-Sanger
O. Respighi
Trad.Bearb.S.Jaroff
Abendglocken
Wladimir Baka · Moscow Rybin Choir · Valerij Rybin
IIb. Elfenlied
Miranda Van Kralingen · Hans Vonk · Cologne Radio Chorus · Cologne Radio Symphony Orchestra
III. Clair de lune (arr. A. Caplet for orchestra)
No. 3. Nocturne (version for soprano and piano quintet)
G. Haentzschel: Annelie
Traumerei am Meeresufer (arr. H. Geese)
Cologne West German Radio Orchestra · Heinz Geese · Armin Fromm
Finale: Adagio (molto tranquillo) (version for string orchestra)