Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid · José Perera · Teresa Berganza · Pilar Lorengar · Ataúlfo Argenta · Julián Perera · Coro Cantores de Madrid · Ana María Iriarte
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Coro Cantores de Madrid · Ataúlfo Argenta · Orquesta de Cámara de Madrid · José Perera · Arturo Diaz Martos · Ana María Iriarte · Julián Perera
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Ataúlfo Argenta · Julián Perera · Manuel Ausensi · Coro Cantores de Madrid · José Perera · Ana María Iriarte · Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Coro Cantores de Madrid · Gregorio Gil · José Perera · Ataúlfo Argenta · Agustin S. Luque · Juan Encabo · Orquesta de Cámara de Madrid · Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid · Julián Perera · Ana María Iriarte · Orquesta de Cámara de Madrid · Manuel Ausensi · Ataúlfo Argenta · Teresa Berganza · José Perera