Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Julián Perera, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Ana María Iriarte
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Ataúlfo Argenta, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Julián Perera, Teresa Berganza, Manuel Ausensi, Orquesta de Cámara de Madrid, José Perera, Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Ataúlfo Argenta
