Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Hansjörg Felmy · Walter Jenckel
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln · Walter Jenckel · Franz Fehringer · Franz Marszalek
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel · Hansjörg Felmy · Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
WDR Sinfonieorchester Köln · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Benno Kusche · Herta Talmar
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Hans Schanzara · Anny Schlemm · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Trude Alex
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Franz Marszalek · Trude Alex · Hans Schanzara · Anny Schlemm · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Herta Talmar · Walter Jenckel · Franz Fehringer
Dialog 9 (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Trude Alex · Benno Kusche
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
WDR Sinfonieorchester Köln · Benno Kusche · Trude Alex · Anny Schlemm · Franz Fehringer · Franz Marszalek
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy · Benno Kusche · Walter Jenckel · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Hansjörg Felmy · Benno Kusche
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Herta Talmar · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Benno Kusche
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Hans Schanzara · Trude Alex · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln · Herta Talmar · Walter Jenckel · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Hansjoachim Worringer · Trude Alex · Hans Schanzara · Anny Schlemm · Benno Kusche
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Herta Talmar · Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Hansjörg Felmy · Benno Kusche · Walter Jenckel · Herta Talmar
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Herta Talmar · Walter Jenckel · Benno Kusche · Hansjoachim Worringer