Einführung - "Das wär kein rechter Schifferknecht" - "Jeden Tag Müh' und Plag'" (Ottokar, Czipra, Chor)
Marianne Schroder · WDR Rundfunkchor Köln · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Christo Bajew
"Als flotter Geist" - "Ja, das alles auf Ehr'" (Barinkay, Chor)
Dialog (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Peter Anders · Willy Schneider · Marianne Schroder · Sena Jurinac
"So täuschte mich die Ahnung nicht" (Czipra, Saffi, Barinkay, Carnero)
Peter Anders · Willy Schneider · Sena Jurinac · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Marianne Schroder
"Weissagung" (Czipra, Carnero)
Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Willy Schneider · Marianne Schroder
"He, Zsupan" - "Ja, das Schreiben und das Lesen" (Carnero, Zsupan, Chor)
Dialog 1 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders · Willy Schneider · Georg Hann · Ingeborg Lasser · Ilse Hollweg
"Meine Tochter soll kommen" - "Hochzeitskuchen, bitte zu versuchen" (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay, Chor)
Georg Hann · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Ingeborg Lasser · Ilse Hollweg · WDR Rundfunkchor Köln · Peter Anders · Willy Schneider
Dialog 2 (Arsena, Mirabella, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders · Willy Schneider · Ingeborg Lasser · Ilse Hollweg · Georg Hann
"So elend und so treu" - "O habet acht" (Saffi)
Szene. "Es flüstert in den Zweigen" - "O habet acht" - "Wie wechselvoll beteilt mein Schicksal mich" (Ottokar, Arsena, Zsupan, Carnero, Barinkay)
Peter Anders · Willy Schneider · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Christo Bajew · Georg Hann · Ilse Hollweg
"Nun zu des bösen Nachbarn Haus" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Carnero, Mirabella, Saffi, Chor)
Ilse Hollweg · WDR Sinfonieorchester Köln · Peter Anders · Willy Schneider · Georg Hann · Franz Marszalek · WDR Rundfunkchor Köln · Sena Jurinac · Ingeborg Lasser
"Woiwode der Zigeuner" (Barinkay, Arsena, Zsupan, Mirabella, Carnero, Saffi)
Ingeborg Lasser · WDR Sinfonieorchester Köln · Ilse Hollweg · Georg Hann · Peter Anders · Willy Schneider · Franz Marszalek · Sena Jurinac
"Mein Aug' bewacht" (Czipra, Saffi, Barinkay)
WDR Sinfonieorchester Köln · Marianne Schroder · Franz Marszalek · Peter Anders · Sena Jurinac
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen" - "Doch mehr als Gold und Geld" (Pali, Chor)
"Auf, vorbei ist die Nacht" - "Kling und Klang" (Saffi, Barinkay, Chor)
"Wer uns getraut" (Saffi, Barinkay, Chor)
Dialog - "Werberlied" - "Genug! Nicht länger schweig ich mehr" - "Wohlan, Husar will ich sein" (Homonay, Czipra, Zsupan, Canero, Barinkay, Chor)
Peter Anders · Willy Schneider · WDR Sinfonieorchester Köln · Georg Hann · Marianne Schroder · WDR Rundfunkchor Köln · Karl Schmitt-Walter · Franz Marszalek
"So voll Fröhlichkeit" (Arsena, Mirabella)
Franz Marszalek · Ilse Hollweg · Ingeborg Lasser · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog - "Von des Tajos Strand" - Dialog (Zsupan, Chor)
"Hurrah, die Schlacht mitgemacht" (Chor)
Dialog - Finale (Barinkay, Homonay, Zsupan, Saffi, Chor)