No. 1 'O michele? Michele?'
Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 2 'Ma certo'
Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis, Vincenzo Bellezza, Margaret Mas, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Plinio Clabassi
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Vincenzo Bellezza, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 6 'O mio uomo'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Renato Ercolani, Giacinto Prandelli, Miriam Pirazzini, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 7 'O eterni innamorati'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Plinio Clabassi, Tito Gobbi, Sylvia Bertona
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Renato Ercolani, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Sylvia Bertona
No. 10 'Segui il mio esempio'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Sylvia Bertona, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Renato Ercolani, Miriam Pirazzini, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Sylvia Bertona
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Tito Gobbi, Giacinto Prandelli, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Vincenzo Bellezza, Plinio Clabassi, Giacinto Prandelli, Tito Gobbi, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Sylvia Bertona
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Tito Gobbi, Vincenzo Bellezza, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Plinio Clabassi, Miriam Pirazzini, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Giacinto Prandelli, Sylvia Bertona
No. 15 'Come? non sei andato?'
Giacinto Prandelli, Oliviero de Fabritiis, Margaret Mas, Tito Gobbi, Plinio Clabassi, Vincenzo Bellezza, Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma, Renato Ercolani, Sylvia Bertona, Miriam Pirazzini