Invocación Qamti be-Ishon Layla (Cantar de los Cantares. Inspirado en Cantar 3, 1-4)
Taqsim instrumental & Danza morisca (Ney)
Moaxaja
Preces
Ductia (Instrumental) - Cantiga de Santa María (CSM 123) - Alfonso X El Sabio
Siónida
Taqsim (Kanun) - Improvisación - Moaxaja
Fragmento de la Carta sobre la conversión forzosa Iggeret ha-Shemad, cap. IV [Texto recitado] - Las Estrellas de los cielos (Instrumental) - Anónimo sefardí
Danza morisca (Instrumental)
Lamento
Danza de iniciación (Instrumental)
Lamento hebraico-andaluz Dror yiqrá - Dunash ben Labrat, s. X
Poema en piedra de la Alhambra de Granada. Texto en árabe de Ibn Zamrak [Texto recitado] - Taqsim (improvisación instrumental)
Pero que seja a gente - Cantiga de Santa María (CSM 181) - Alfonso X El Sabio
Romance fronterizo
Lamento
Propiñan del Melyor (Instrumental) - Anónimo, s. XV
Villancico
Carlo Veradi: Villancico
Romance
Diario de abordo de Cristóbal Colón, Noche del 11 al 12 octubre 1492 [Texto recitado]
Villancico
Crónica de los Reyes de Castilla, cap. CXCVI [Texto recitado]
Lamento andalusí Maqam hijaz - Ibn Zaydún (Córdoba 1003-Sevilla 1071)