Владимир Терлецкий
Cortigiani, vil razza dannata (Ария Риголетто)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Станислао Гастальдони
Песня любви, Запретная мелодия
Инструментальный ансамбль Всесоюзного радио Маяк、 Muslim Magomayev、 Борис Карамышев
W.A. 莫扎特：Свадьба Фигаро, K. 492
Ария Фигаро
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Muslim Magomayev、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Государственный симфонический оркестр кинематографии
Эрнесто Тальяферри
罗西尼：Севильский цирюльник
Каватина Фигаро
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков、 Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио
Эрнесто де Кертис
Fin ch'han dal vino calda la testa (Ариозо Дон Жуана)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеков、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Muslim Magomayev
Эрнесто Тальяферри: Полумесяц
比才：Кармен, WD 31
Куплеты Эскамильо
Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Muslim Magomayev、 Государственный симфонический оркестр кинематографии、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеко
В. Терлецкий
Паяцы
Si puo? (Пролог)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
Я верен тебе
Я верен тебе
Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 окальный квартет Улыбка、 Вокальный квартет "Аккорд"、 Muslim Magomayev
Vanne, a tua meta giа vedo (Монолог Яго)
Muslim Magomayev、 Большой симфонический оркестр Центрального телевидения и Всесоюзного радио、 Ниязи Тагизаде-Гаджибеков
布兹
С. Маркетти
Если плачешь, если смеёшься
Muslim Magomayev、 Эстрадный Оркестр Всесоюзного Радио СССР、 Владимир Терлецкий
Нино Оливиеро
Ослик (Чучарелло)
Ниязи Тагизаде-Гаджибеко、 Muslim Magomayev、 Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР
Итальянское танго №2