Wohin so eilig, geehrtester Herr Sargnagel?
Verwandlung - Überleitende Takte und Kammerorchester- Einleitung - "Guten Tag, Franz" / "Ich seh' nichts"
Ich hab' ein Hemdlein an, das ist nicht mein.
Helmut Melchert、 迪特里希・菲舍尔-迪斯考、 瓦尔特 · 哈根 · 格罗尔、 卡尔・伯姆、 弗里茨 · 翁德里希、 柏林德意志歌剧院合唱团 、 柏林德意志歌剧院交响乐团、 库尔特 · 贝姆、 Martin Vantin、 Robert Koffmane、 伊夫琳 · 丽尔
Oh! oh! Andres! Ich kann nicht schlafen
Helmut Melchert、 弗里茨 · 翁德里希、 柏林德意志歌剧院合唱团 、 瓦尔特 · 哈根 · 格罗尔、 柏林德意志歌剧院交响乐团、 迪特里希・菲舍尔-迪斯考、 卡尔・伯姆
Tanzt Alle; tanzt nur zu.!
柏林德意志歌剧院合唱团 、 卡尔・伯姆、 Alice Oelke、 迪特里希・菲舍尔-迪斯考、 瓦尔特 · 哈根 · 格罗尔、 柏林德意志歌剧院交响乐团
Verwandlung - Orchester-Nachspiel - "Das Messer? Wo ist das Messer?"
Verwandlung - Orchester-Epilog: Invention über eine Tonart (D Minor)
瓦尔特 · 哈根 · 格罗尔、 Schoeneberger Saengerknaben、 卡尔・伯姆、 柏林德意志歌剧院交响乐团
