I. Two Dreams and Little Bat
Philip Lawson、 Bruce Russell、 国王歌手合唱团、 鲍伯・契尔考特、 奈杰尔・肖特、 Stephen Connolly、 David Hurley
II. Cuckoo in the Pear-Tree
鲍伯・契尔考特、 奈杰尔・肖特、 Bruce Russell、 国王歌手合唱团、 Stephen Connolly、 Philip Lawson、 David Hurley
III. The Alphabet
Philip Lawson、 鲍伯・契尔考特、 奈杰尔・肖特、 Stephen Connolly、 David Hurley、 国王歌手合唱团、 Bruce Russell
IV. Flying Robert
Bruce Russell、 David Hurley、 Stephen Connolly、 鲍伯・契尔考特、 奈杰尔・肖特、 国王歌手合唱团、 Philip Lawson
V. The Lobster Quadrille
David Hurley、 国王歌手合唱团、 Bruce Russell、 Philip Lawson、 Stephen Connolly、 鲍伯・契尔考特、 奈杰尔・肖特
VI. A Long, Sad Tale
Stephen Connolly、 国王歌手合唱团、 鲍伯・契尔考特、 奈杰尔・肖特、 Philip Lawson、 David Hurley、 Bruce Russell