(A high, shrill train whistle)
Sarita Roche、 Yale Marshall、 Michael Foreman、 Paul Freed、 Minnesota Opera、 Vern Sutton、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Janis Hardy、 Barry Busse
"Ahh! How clever!"
Janis Hardy、 Minnesota Opera、 Barry Busse、 Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Michael Foreman、 Vern Sutton、 Philip Brunelle、 Sarita Roche
"I'd like to sail that boat myself."
Philip Brunelle、 Minnesota Opera、 Janis Hardy、 Michael Foreman、 Barry Busse、 Yale Marshall、 Vern Sutton、 Sarita Roche、 Barbara Brandt
"Oo! Conjovra las malika..."
Janis Hardy、 Yale Marshall、 Michael Foreman、 Philip Brunelle、 Barry Busse、 Barbara Brandt、 Vern Sutton、 Minnesota Opera、 Sarita Roche
Fascination Dance, "Is anybody here from the group?"
Sarita Roche、 Janis Hardy、 Barbara Brandt、 Yale Marshall、 Philip Brunelle、 Barry Busse、 Vern Sutton、 Minnesota Opera
"That's quite an odd little suitcase."
Philip Brunelle、 Janis Hardy、 Vern Sutton、 Sarita Roche、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Michael Foreman、 Minnesota Opera
"You'd think a person could travel lighter than this."
Philip Brunelle、 Minnesota Opera、 Barry Busse、 Yale Marshall
"Oh, yes, it's int'resting work quite!..."
Sarita Roche、 Vern Sutton、 Philip Brunelle、 Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Barry Busse、 Minnesota Opera、 Michael Foreman、 Janis Hardy
"Is it quite high?"
Vern Sutton、 Barry Busse、 Barbara Brandt、 Michael Foreman、 Janis Hardy、 Yale Marshall、 Sarita Roche、 Philip Brunelle、 Minnesota Opera
"I keep my beloved in a box..."
Janis Hardy、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Michael Foreman、 Barbara Brandt、 Vern Sutton、 Sarita Roche、 Philip Brunelle、 Minnesota Opera
"I think...I saw you...one...time..."
Minnesota Opera、 Barbara Brandt、 Philip Brunelle、 Sarita Roche、 Yale Marshall、 Vern Sutton
"Puppets! Puppets, sure."
Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Janis Hardy、 Philip Brunelle、 Barry Busse、 Minnesota Opera、 Michael Foreman
"Missus Eenie...Missus Eenie!..."
Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Sarita Roche、 Barry Busse、 Janis Hardy、 Yale Marshall、 Michael Foreman、 Minnesota Opera、 Vern Sutton
"I never travel without one..."
Sarita Roche、 Barry Busse、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Janis Hardy、 Yale Marshall、 Michael Foreman
"All hands, all hands! Move quickly, move quickly to your captain's call."
Minnesota Opera、 Philip Brunelle、 Vern Sutton