(A high, shrill train whistle)
Michael Foreman、 Paul Freed、 Vern Sutton、 Barbara Brandt、 Philip Brunelle、 Yale Marshall、 Janis Hardy、 Minnesota Opera、 Sarita Roche、 Barry Busse
"Ahh! How clever!"
Yale Marshall、 Vern Sutton、 Barry Busse、 Sarita Roche、 Janis Hardy、 Michael Foreman、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera
"I'd like to sail that boat myself."
Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Sarita Roche、 Michael Foreman、 Minnesota Opera、 Janis Hardy、 Barry Busse、 Yale Marshall、 Barbara Brandt
"Oo! Conjovra las malika..."
Vern Sutton、 Philip Brunelle、 Barry Busse、 Janis Hardy、 Michael Foreman、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera、 Sarita Roche、 Yale Marshall
Fascination Dance, "Is anybody here from the group?"
Yale Marshall、 Sarita Roche、 Barry Busse、 Vern Sutton、 Janis Hardy、 Minnesota Opera、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt
"That's quite an odd little suitcase."
Yale Marshall、 Michael Foreman、 Barry Busse、 Vern Sutton、 Janis Hardy、 Sarita Roche、 Minnesota Opera、 Philip Brunelle
"You'd think a person could travel lighter than this."
Barry Busse、 Philip Brunelle、 Yale Marshall、 Minnesota Opera
"Oh, yes, it's int'resting work quite!..."
Michael Foreman、 Sarita Roche、 Vern Sutton、 Philip Brunelle、 Barry Busse、 Janis Hardy、 Yale Marshall、 Minnesota Opera、 Barbara Brandt
"Is it quite high?"
Janis Hardy、 Vern Sutton、 Michael Foreman、 Barry Busse、 Sarita Roche、 Barbara Brandt、 Philip Brunelle、 Yale Marshall、 Minnesota Opera
"I keep my beloved in a box..."
Philip Brunelle、 Sarita Roche、 Michael Foreman、 Vern Sutton、 Janis Hardy、 Barry Busse、 Yale Marshall、 Barbara Brandt、 Minnesota Opera
"I think...I saw you...one...time..."
Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Sarita Roche、 Yale Marshall、 Minnesota Opera、 Barbara Brandt
"Puppets! Puppets, sure."
Michael Foreman、 Janis Hardy、 Yale Marshall、 Philip Brunelle、 Barbara Brandt、 Barry Busse、 Minnesota Opera
"Missus Eenie...Missus Eenie!..."
Janis Hardy、 Philip Brunelle、 Michael Foreman、 Barry Busse、 Yale Marshall、 Minnesota Opera、 Vern Sutton、 Sarita Roche、 Barbara Brandt
"I never travel without one..."
Philip Brunelle、 Janis Hardy、 Sarita Roche、 Yale Marshall、 Barry Busse、 Minnesota Opera、 Michael Foreman、 Barbara Brandt
"All hands, all hands! Move quickly, move quickly to your captain's call."
Philip Brunelle、 Vern Sutton、 Minnesota Opera