I. Introduction and Royal March of the Lion
Victor Aller、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Concert Arts Orchestra、 Arthur Gleghorn、 Harry Sukman、 Eleanor Aller
II. Hens and Cocks
菲利克斯 · 斯拉特金、 Victor Aller、 Eleanor Aller、 Harry Sukman、 Concert Arts Orchestra、 Arthur Gleghorn
III. Wild Jackasses
Arthur Gleghorn、 Harry Sukman、 Victor Aller、 Eleanor Aller、 Concert Arts Orchestra、 菲利克斯 · 斯拉特金
IV. Tortoises
Eleanor Aller、 Victor Aller、 Arthur Gleghorn、 Concert Arts Orchestra、 Harry Sukman、 菲利克斯 · 斯拉特金
V. The Elephant
Eleanor Aller、 Arthur Gleghorn、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Concert Arts Orchestra、 Harry Sukman、 Victor Aller
VI. Kangaroos
Arthur Gleghorn、 Concert Arts Orchestra、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Victor Aller、 Harry Sukman、 Eleanor Aller
VII. Aquarium
Victor Aller、 Harry Sukman、 Eleanor Aller、 Arthur Gleghorn、 Concert Arts Orchestra、 菲利克斯 · 斯拉特金
VIII. Personages with Long Ears
Arthur Gleghorn、 Concert Arts Orchestra、 Harry Sukman、 Eleanor Aller、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Victor Aller
IX. The Cuckoo in the Forest
Concert Arts Orchestra、 Arthur Gleghorn、 Harry Sukman、 Victor Aller、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Eleanor Aller
X. Aviary
Concert Arts Orchestra、 Harry Sukman、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Arthur Gleghorn、 Victor Aller、 Eleanor Aller
XI. Pianists
Harry Sukman、 Arthur Gleghorn、 Victor Aller、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Eleanor Aller、 Concert Arts Orchestra
XII. Fossils
Eleanor Aller、 Concert Arts Orchestra、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Harry Sukman、 Victor Aller、 Arthur Gleghorn
XIII. The Swan
Concert Arts Orchestra、 Arthur Gleghorn、 Harry Sukman、 Eleanor Aller、 Victor Aller、 菲利克斯 · 斯拉特金
XIV. Finale
Concert Arts Orchestra、 菲利克斯 · 斯拉特金、 Victor Aller、 Harry Sukman、 Arthur Gleghorn、 Eleanor Aller