"Hello Cincinnati!" (Live)
James Reese Europe
Donaldson
How 'Ya Gonna Keep 'Em down on the Farm? (Live)
John Morris Russell· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
Cohan
Perry Bradford
I Ain't Gonna Play No Second Fiddle (Live)
Shelton Brooks
Hupfeld
Night Owl (Live)
John Morris Russell· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Steep Canyon Rangers
James P. Johnson
W. Cook
P. Boyer
B. Hill
E. Blake
I'm Just Wild About Harry (Live)
Rhiannon Giddens· Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Robyn Watson
Tim Brymn
W. C. Handy
W. Guthrie
I Ain't Got Nobody (Live)
Robyn Watson· John Morris Russell· Steep Canyon Rangers· Pokey LaFarge· Cincinnati Pops Orchestra· Rhiannon Giddens
Nicky Sanders
Auden's Train (Live) [Bonus Track]
Cincinnati Pops Orchestra· John Morris Russell· Steep Canyon Rangers
Producción
- Elaine MartoneProducción
- Thomas C. MooreIngeniería de edición
- Michael BishopIngeniería de mezcla, Ingeniería de masterización, Ingeniería de grabación
- John Morris RussellNotas de álbum