Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker· Herbert von Karajan· Schonberger Sangerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan· David Clair· Maria Laborit· Claudine Coster· Jean-Noel Sissia· Robert Manuel
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris· Berliner Philharmoniker· Agnes Baltsa· Claudine Coster· Michel Marinpouille· Jean-Noel Sissia· Alexander Malta· Jane Berbié· David Clair· Isabelle Karajan· Christine Barbaux· Herbert von Karajan· Robert Manuel
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"