Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Berliner Philharmoniker · Herbert von Karajan · Schöneberger Sängerknaben
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Claudine Coster · Jean-Noel Sissia · Isabelle Karajan · Maria Laborit · Robert Manuel · David Clair
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Isabelle Karajan · Michel Marinpouille · Robert Manuel · Claudine Coster · Herbert von Karajan · Alexander Malta · Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Jane Berbié · Christine Barbaux · Agnes Baltsa · Jean-Noel Sissia · David Clair
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris · Berliner Philharmoniker · Alain Pilard · Alexander Malta · Michel Marinpouille · Anne-Marie Tostain · Herbert von Karajan
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"