"Glou, glou, glou! Je suis la bière"
Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Chœurs de Radio France · Orchestre National de France
"Je t'aime" / "Dans les rôles d'amoureux langoureux"
"Drig, drig, drig, maître Luther"
Seiji Ozawa · Robin Leggate · Jacques Jouineau · Kurt Rydl · Urban Malmberg · Orchestre National de France · Chœurs de Radio France
"Il était une fois à la cour d'Eisenach" (La légende de Kleinzach)
Orchestre National de France · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Plácido Domingo · Robin Leggate · Chœurs de Radio France
"Non, aucun hôte vraiment"
Claudia Eder · Jacques Jouineau · Plácido Domingo · Chœurs de Radio France · Paul Crook · Gerard Friedmann · Paul Mahé · Seiji Ozawa · Orchestre National de France · Edita Gruberová
"Les oiseaux dans la charmille"
Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Orchestre National de France · Chœurs de Radio France · Edita Gruberová
"Ils se sont éloignés, enfin!"
"Voici les valseurs!"
Gabriel Bacquier · Orchestre National de France · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Chœurs de Radio France · Claudia Eder · Plácido Domingo · Edita Gruberová · Paul Crook · Gerard Friedmann
"C'est une chanson d'amour"
"J'ai le bonheur dans l'âme!"
"Pour conjurer le danger"
Edita Gruberová · James Morris · Plácido Domingo · Orchestre National de France · Hans Rudolf Stalder · Seiji Ozawa
"Tu ne chanteras plus?"
"Belle nuit, ô nuit d'amour"
Seiji Ozawa · Orchestre National de France · Claudia Eder · Chœurs de Radio France · Edita Gruberová
"Amis, l'amour tendre et rêveur"
Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Plácido Domingo · Orchestre National de France
"Malheureux, tu ne comprends donc pas"
"Des cendres de ton coeur, réchauffe ton génie"
Claudia Eder · Chœurs de Radio France · Seiji Ozawa · Jacques Jouineau · Orchestre National de France