"Glou, glou, glou! Je suis la bière"
Seiji Ozawa· Chœurs de Radio France· Jacques Jouineau· Orchestre National de France
"Je t'aime" / "Dans les rôles d'amoureux langoureux"
"Drig, drig, drig, maître Luther"
Urban Malmberg· Jacques Jouineau· Orchestre National de France· Robin Leggate· Chœurs de Radio France· Kurt Rydl· Seiji Ozawa
"Il était une fois à la cour d'Eisenach" (La légende de Kleinzach)
Robin Leggate· Chœurs de Radio France· Seiji Ozawa· Plácido Domingo· Jacques Jouineau· Orchestre National de France
"Non, aucun hôte vraiment"
Plácido Domingo· Orchestre National de France· Claudia Eder· Seiji Ozawa· Gerard Friedmann· Jacques Jouineau· Paul Crook· Chœurs de Radio France· Edita Gruberová· Paul Mahé
"Les oiseaux dans la charmille"
Orchestre National de France· Jacques Jouineau· Seiji Ozawa· Chœurs de Radio France· Edita Gruberová
"Ils se sont éloignés, enfin!"
"Voici les valseurs!"
Claudia Eder· Plácido Domingo· Gabriel Bacquier· Jacques Jouineau· Seiji Ozawa· Paul Crook· Chœurs de Radio France· Edita Gruberová· Gerard Friedmann· Orchestre National de France
"C'est une chanson d'amour"
"J'ai le bonheur dans l'âme!"
"Pour conjurer le danger"
Edita Gruberová· James Morris· Hans Rudolf Stalder· Seiji Ozawa· Orchestre National de France· Plácido Domingo
"Tu ne chanteras plus?"
"Belle nuit, ô nuit d'amour"
Claudia Eder· Chœurs de Radio France· Edita Gruberová· Orchestre National de France· Seiji Ozawa
"Amis, l'amour tendre et rêveur"
Plácido Domingo· Orchestre National de France· Jacques Jouineau· Seiji Ozawa
"Malheureux, tu ne comprends donc pas"
"Des cendres de ton coeur, réchauffe ton génie"
Seiji Ozawa· Jacques Jouineau· Claudia Eder· Chœurs de Radio France· Orchestre National de France