Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Orquesta de Cámara de Madrid· Ana María Iriarte· José Perera· Coro Cantores de Madrid· Julián Perera· Pilar Lorengar· Teresa Berganza· Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
José Perera· Coro Cantores de Madrid· Ana María Iriarte· Julián Perera· Orquesta de Cámara de Madrid· Arturo Diaz Martos· Ataúlfo Argenta
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid· Orquesta de Cámara de Madrid· Julián Perera· Ataúlfo Argenta· Manuel Ausensi· Ana María Iriarte· José Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo· Orquesta de Cámara de Madrid· José Perera· Coro Cantores de Madrid· Ataúlfo Argenta· Agustin S. Luque· Gregorio Gil· Julián Perera
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
José Perera· Coro Cantores de Madrid· Julián Perera· Teresa Berganza· Ana María Iriarte· Orquesta de Cámara de Madrid· Ataúlfo Argenta· Manuel Ausensi
