No. 1 'O michele? Michele?'
Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Margaret Mas · Vincenzo Bellezza · Renato Ercolani · Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Miriam Pirazzini · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 2 'Ma certo'
Sylvia Bertona · Oliviero de Fabritiis · Renato Ercolani · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Tito Gobbi · Miriam Pirazzini · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Vincenzo Bellezza · Margaret Mas
No. 3 'Eccola la passata!'
Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Miriam Pirazzini · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Vincenzo Bellezza · Renato Ercolani · Margaret Mas
No. 4 'La musica e la danza van d'accordo'
Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Renato Ercolani · Margaret Mas · Vincenzo Bellezza · Miriam Pirazzini
No. 5 'Dunque, che cosa credi?'
Margaret Mas · Oliviero de Fabritiis · Sylvia Bertona · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Vincenzo Bellezza · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Tito Gobbi · Miriam Pirazzini · Renato Ercolani
No. 6 'O mio uomo'
Oliviero de Fabritiis · Tito Gobbi · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Sylvia Bertona · Renato Ercolani · Vincenzo Bellezza · Margaret Mas · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Miriam Pirazzini
No. 7 'O eterni innamorati'
Tito Gobbi · Renato Ercolani · Vincenzo Bellezza · Sylvia Bertona · Miriam Pirazzini · Margaret Mas · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli
No. 8 'Se tu sapessi gli oggeti strain'
Tito Gobbi · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Renato Ercolani · Miriam Pirazzini · Sylvia Bertona · Margaret Mas · Vincenzo Bellezza · Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli
No. 9 'Hai ben ragione...Per noi la vita'
Miriam Pirazzini · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Vincenzo Bellezza · Renato Ercolani · Margaret Mas · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma
No. 10 'Segui il mio esempio'
Vincenzo Bellezza · Renato Ercolani · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Miriam Pirazzini · Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Margaret Mas
No. 11 'E ben altro il mio sogno!'
Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Renato Ercolani · Miriam Pirazzini · Sylvia Bertona · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Tito Gobbi · Vincenzo Bellezza · Margaret Mas
No. 12 'Ma chi lascia il sobborgo vuole tomare'
Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Vincenzo Bellezza · Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Margaret Mas · Renato Ercolani · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Miriam Pirazzini
No. 13 'Miei vecchi, buona notte'
Vincenzo Bellezza · Miriam Pirazzini · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Renato Ercolani · Tito Gobbi · Sylvia Bertona · Margaret Mas
No. 14 'O luigi! Luigi!'
Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Miriam Pirazzini · Sylvia Bertona · Tito Gobbi · Vincenzo Bellezza · Margaret Mas · Renato Ercolani
No. 15 'Come? non sei andato?'
Miriam Pirazzini · Margaret Mas · Vincenzo Bellezza · Tito Gobbi · Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma · Renato Ercolani · Sylvia Bertona · Oliviero de Fabritiis · Plinio Clabassi · Giacinto Prandelli