Part I: Orchestral Prelude
Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Melanie Diener· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Nun Dampft Die Dammrung Jeden Ton (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel
Part I: O, Wenn Des Mondes Strahlen Leise Gleiten (Tove)
Robert Dean Smith· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Ross! Mein Ross! Was Schleichst Du So Trag! (Waldemar)
Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Sterne Jubeln, Das Meer, Es Leuchtet (Tove)
Gerhard Siegel· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: So Tanzen Die Engel Vor Gottes Thron Nicht (Waldemar)
Michael Gielen· Melanie Diener· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Nun Sag' Ich Dir Zum Ersten Mal (Tove)
Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Melanie Diener· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks
Part I: Es Ist Mitternachtszeit (Waldemar)
Michael Gielen· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Du Sendest Mir Einen Liebesblick (Tove)
MDR Rundfunkchor· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Michael Gielen· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Du Wunderliche Tove! (Waldemar)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Michael Gielen· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Orchestral Interlude
Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part I: Tauben Von Gurre! Sorge Qualt Mich (Voice of the Wood Dove)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part II: Orchestral Prelude - Herrgott, Weisst Du, Was Du Tatest (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Michael Gielen
Part III: Orchestral Prelude - Erwacht, Konig Waldemars Mannen Wert! (Waldemar)
Chor des Bayerischen Rundfunks· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· Melanie Diener· Michael Gielen· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Deckel Des Sarges Klappert (Peasant)
Michael Gielen· Robert Dean Smith· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Gegrusst, O Konig (Waldermar's Men)
MDR Rundfunkchor· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Mit Toves Stimme Flustert Der Wald (Waldemar)
Melanie Diener· Gerhard Siegel· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Ein Seltsamer Vogel Ist So'n Aal (Klaus-Narr)
Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· Robert Dean Smith· MDR Rundfunkchor
Part III: Du Strenger Richter Droben (Waldemar)
Melanie Diener· MDR Rundfunkchor· Gerhard Siegel· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Michael Gielen· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks
Part III: Der Hahn Erhebt Den Kopf Zur Kraht (Waldemar's Men)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Chor des Bayerischen Rundfunks· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Robert Dean Smith· Gerhard Siegel· Michael Gielen· MDR Rundfunkchor
Part III: Orchestral Prelude: The Summer Wind's Wild Hunt
Gerhard Siegel· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Ralf Lukas· Yvonne Naef
Part III: Melodrama: Herr Gansefuss, Frau Gansekraut (Speaker)
Michael Gielen· Gerhard Siegel· Robert Dean Smith· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Ralf Lukas· Yvonne Naef· Melanie Diener· South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt
Part III: Seht Die Sonne (Chorus)
South West German Radio Symphony Orchestra, Baden-Baden· Andreas Schmidt· Melanie Diener· Gerhard Siegel· Michael Gielen· Chor des Bayerischen Rundfunks· MDR Rundfunkchor· Robert Dean Smith· Ralf Lukas· Yvonne Naef