Overture (Prelude) [Live at the Bayreuth Festival, 1975]
Da zu dir der Heiland kam (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verweilt! Ein Wort! – Da wär der Ritter ja am rechten Ort (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Anna Reynolds, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Hannelore Bode
David! Was stehst? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Frieder Stricker, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Mein Herr! Der Singer Meisterschlag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Der Meister Tön und Weisen – Aller End' ist doch David der Allergescheit'st (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Choir
Seid meiner Treue wohl versehen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Heribert Steinbach, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Hans Sotin, József Dene, Klaus Hirte
Zu einer Freiung (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Wolf Appel, Heinz Feldhoff, Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Hartmut Bauer, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Bayreuth Festival Choir, Wolfgang Appel
Nicht doch, ihr Meister (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Verzeiht, vielleicht schon ginget ihr zu weit (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Dacht ich mir's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Gerd Nienstedt, Silvio Varviso, Hans Sotin, Karl Ridderbusch, József Dene, Klaus Hirte
Am stillen Herd (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Heribert Steinbach, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, József Dene, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Nun, Meister! Wenn's gefällt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Was Euch zum Liede Richt und Schnur (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Für dich, Geliebte – "Fanget an!" So rief der Lenz in den Wald (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Jean Cox, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, Heinz Feldhoff, Heribert Steinbach, Hans Sotin, József Dene, Robert Licha, Norbert Orth, Klaus Hirte, Silvio Varviso
Halt Meister! Nicht so geeilt! – Doch wird's wohl jetzt mir kund (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Johannistag! Johannistag! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Lass sehn, ob Meister Sachs zu Haus? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Hans Sotin, Frieder Stricker, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds
Was duftet doch der Flieder (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Gut'n Abend, Meister! – Könnt's ein Witwer nicht gelingen? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Anna Reynolds, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Das dacht ich wohl (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Anna Reynolds, Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Hans Sotin
Da ist er! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox
Geliebter, spare den Zorn (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Silvio Varviso, Jean Cox, Anna Reynolds
Üble Dinge, die ich da merk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bernd Weikl
Jerum! Jerum! – Freund Sachs! So hört doch nur ein Wort! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Jean Cox, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Klaus Hirte, Karl Ridderbusch
Den Tag seh' ich erscheinen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Mit den Schuhen ward ich fertig schier (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bernd Weikl, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Frieder Stricker, Silvio Varviso, Anna Reynolds, Jean Cox, Hans Sotin, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Gleich, Meister! Hier! – Blumen und Bänder seh ich dort? (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra
Wahn! Wahn! Überall Wahn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Grüss Gott, mein Junker (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgenlich leuchtend "Prize Song" – Das nenn' ich mir ein Abgesang! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ein Werbelied! Von Sachs! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Das Gedicht? Hier liess ich's (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Sieh, Evchen! Dacht ich's doch (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Karl Ridderbusch, Silvio Varviso, Hannelore Bode, Bayreuth Festival Orchestra, Jean Cox
Hat Man mit dem Schuhwerk (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Silvio Varviso, Karl Ridderbusch
Mein Kind, von Tristan und Isolde (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Die selige Morgentraum-Deutweise (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Selig, wie die Sonne (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Anna Reynolds, Silvio Varviso, Frieder Stricker, Bayreuth Festival Orchestra, Hannelore Bode, Jean Cox, Karl Ridderbusch
Interlude – Sankt Krispin, lobet ihn! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Ihr tanzt (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Frieder Stricker, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Bayreuth Festival Choir
Wacht auf! Es nahet gen den Tag (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Karl Ridderbusch, Nikolaus Hillebrand, Norbert Balatsch, Anna Reynolds, Heinz Feldhoff, Bernd Weikl, Hartmut Bauer, Jean Cox, Frieder Stricker, Gerd Nienstedt, Bayreuth Festival Choir, Hannelore Bode, Wolfgang Appel, Heribert Steinbach, József Dene, Norbert Orth, Robert Licha, Klaus Hirte, Hans Sotin
Euch macht ihr's leicht – O Sachs, mein Freund! Wie dankenswert! (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Morgen ich leuchte – Heimlich mir graut (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Silvio Varviso, Heribert Steinbach, Heinz Feldhoff, Karl Ridderbusch, Gerd Nienstedt, Nikolaus Hillebrand, Bayreuth Festival Orchestra, József Dene, Klaus Hirte, Bayreuth Festival Choir
Morgenlich leuchtend "Prize Song" (Live at the Bayreuth Festival, 1975)
Hannelore Bode, Karl Ridderbusch, Jean Cox, Silvio Varviso, Bayreuth Festival Orchestra, Hans Sotin, Bayreuth Festival Choir
Verachtet mir die Meister nicht! – Ehret ihre deutschen (Live at the Bayreuth Festival, 1975)