I. Introduction (Orchestra)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Dino Formichini
II. Hello! Hello! Alla "Polka" (Minatori)
Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Angelo Mercuriale
III. Hello, Nick! (Minatori/Nick/Rance)
Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan
IV. Che faranno i vecchi miei (Wallace/Nick/Minatori)
Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Leonardo Monreale, Antonio Costantino, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani, Dino Formichini, Nicola Zaccaria, Florindo Andreolli, Renato Ercolani
V. Jim, perchè piangi? (Minatori/Rance/Ashby)
Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Joao Gibin, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriali, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Dino Mantovani, Florindo Andreolli, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli, Dino Formichini, Leonardo Monreale, Antonio Costantino
VI. Ragazzi, fate largo! (Rance/Ashby/Minatori/Nick)
Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Antonio Cassinelli, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino
VII. Hello, Minnie! (Minatori/Minnie/Ashby/Nick/Rance)
Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
VIII. Dove eravamo? (Minnie/Minatori)
Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Joao Gibin
IX. La posta! (Nick/Minatori/Un postiglione/Ashby/Minnie/Rance)
X. Ti voglio bene, Minnie (Rance/Minnie)
Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani
XI. Minnie, dalla mia casa son partito (Rance/Minnie)
Renato Ercolani, Joao Gibin, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
XII. Laggiù nel Soledad (Rance/Minnie)
Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini
XIII. Chi c'è, per farmi i ricci? (Johnson/Minnie/Rance)
Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol
XIV. Ragazzi! Uno straniero ricusa confessare (Rance/Minatori/Minnie/Johnson/Nick/Ashby/Castro)
Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano
XV. Mister Johnson, siete rimasto indietro (Minnie/Johnson)
Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Birgit Nilsson
Io non son che una povera fanciulla (Minnie)
Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Joao Gibin, Renato Ercolani, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale
XVII. Quello che tacete (Johnson/Minnie/Nick)
Dino Formichini, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani
XVIII. S'è visto qui attorno (Johnson/Minnie/Nick)
Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Andrea Mongelli
XIX. Oh, non temete, nessuno ardirà (Johnson/Minnie)
Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Angelo Mercuriale, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Dino Formichini, Andrea Mongelli
I. Il mio bimbo è grande e piccino (Wowkle/Billy)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Dino Formichini, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli, Carlo Forti
II. Billy, è fissato? (Minnie/Billy/Wowkle/Johnson)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Carlo Forti
III. Hello!... Buona sera! (Johnson/Minnie/Wowkle)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Joao Gibin
IV. Oh, se sapeste (Minnie/Johnson)
Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Dino Formichini, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli, Renato Ercolani, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin
V. Ugh!... Neve! (Wowkle/Minnie/Johnson)
Renato Ercolani, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Dino Formichini, Andrea Mongelli
VI. Hello!... Chiamano (Nick/Minnie/Johnson/Sonora/Rance/Ashby)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Antonio Cassinelli, Renato Ercolani
VII. Vieni fuori, vieni fuori, vieni fuor! (Minnie/Johnson)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Dino Formichini, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Renato Ercolani, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Joao Gibin
VIII. Or son sei mesi che mio padre morì (Minnie/Johnson)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Renato Ercolani, Dino Formichini, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano
VIII. L'han ferito... Che importa? (Minnie/Johnson)
Renato Ercolani, Joao Gibin, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Dino Formichini, Angelo Mercuriale, Birgit Nilsson, Florindo Andreolli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano
IX. Che c'è di nuovo, Jack? (Minnie/Rance)
Dino Formichini, Gabriella Carturan, Birgit Nilsson, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Florindo Andreolli, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Renato Ercolani
XI. Oh, strano! Del sangue sulla mano (Minnie/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Dino Formichini, Renato Ercolani, Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Florindo Andreolli
XII. Una partita a poker! (Minnie/Rance)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Dino Formichini, Joao Gibin, Renato Ercolani, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli
I. Ve lo giuro, sceriffo (Nick/Rance)
Antonio Costantino, Giuseppe Costariol, Dino Formichini, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Florindo Andreolli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Joao Gibin, Renato Ercolani
II. Ah!... Ah!... Urrah, ragazzi! (Minatori/Ashby/Rance/Nick)
Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Joao Gibin, Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Dino Formichini, Antonio Costantino, Renato Ercolani, Giuseppe Morresi, Antonio Cassinelli, Leonardo Monreale, Dino Mantovani, Florindo Andreolli
III. E così, Mister Johnson, come va! (Rance/Johnson/Minatori)
Giuseppe Costariol, Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Antonio Costantino, Dino Formichini, Giuseppe Morresi, Florindo Andreolli, Leonardo Monreale, Dino Mantovani
IV. Risparmiate lo scherno (Rance/Johnson/Minatori)
Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Andrea Mongelli, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Dino Formichini, Dino Mantovani, Leonardo Monreale, Florindo Andreolli
V. Ch'ella mi creda libero e lontano (Rance/Johnson/Minatori)
Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Joao Gibin, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Giuseppe Morresi, Antonio Costantino, Antonio Cassinelli, Leonardo Monreale, Renato Ercolani, Dino Formichini, Dino Mantovani, Florindo Andreolli
VI. Ah!... Ah!... E Minnie! (Minnie/Minatori/Rance)
Joao Gibin, Andrea Mongelli, Gabriella Carturan, Giuseppe Costariol, Angelo Mercuriale, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Birgit Nilsson, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano
VII. Non vi fu mai chi disse 'Basta!' (Minnie/Minatori)
Birgit Nilsson, Andrea Mongelli, Giuseppe Costariol, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Angelo Mercuriale, Gabriella Carturan, Joao Gibin, Giuseppe Morresi, Dino Mantovani, Antonio Costantino, Leonardo Monreale, Dino Formichini, Florindo Andreolli
VIII. E anche tu lo vorrai, Joe (Minnie/Minatori)
Andrea Mongelli, Birgit Nilsson, Joao Gibin, Angelo Mercuriale, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Gabriella Carturan, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol
IX. Le tue parole sono di Dio (Sonora/Johnson/Minatori/Minnie)
Birgit Nilsson, Gabriella Carturan, Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, Giuseppe Costariol, Enzo Sordello, Lovro von Matačić, Coro del Teatro alla Scala di Milano, Joao Gibin, Angelo Mercuriale, Andrea Mongelli