Introduction - "Alza ! Alza ! Alza !" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Chœur Du Capitole De Toulouse, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Isabelle Vernet, Christian Papis, Nicolas Rivenq
"Alza ! Quand la femme a vingt ans" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Chœur)
Marie-Ange Todorovitch, Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet, Chœur Du Capitole De Toulouse
"Dulcinée est certes jolie" (Rodriguez, Juan)
Michel Plasson, Christian Papis, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Nicolas Rivenq
"Allégresse ! Allégresse !" (Don Quichotte, Sancho, Chœur)
"O Dulcinée ! Ah ! Vous allez ameuter" (Don Quichotte, Sancho)
Sérénade. "Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Juan, Dulcinée)
"Ah ! C'est vous qui lanciez" (Dulcinée, Don Quichotte, Juan)
"Vous êtes, mon seigneur" (Dulcinée, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan)
Christian Papis, Isabelle Vernet, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Nicolas Rivenq, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Michel Plasson
"Elle m'aime et va me revenir" (Don Quichotte, Dulcinée)
Chanson. "C'est vers ton amour" (Don Quichotte, Sancho)
"Comment peut-on penser du bien" (Sancho)
"Regarde ! Quoi ?" (Don Quichotte, Sancho)
"C'est ici le chemin que prennent les bandits" (Don Quichotte, Sancho)
"Quand apparaissent les étoiles" (Don Quichotte, Sancho)
"Ah ! Voir un corps long comme un jour sans pain" (Les bandits, Don Quichotte)
"Je suis le chevalier errant" (Don Quichotte, Les bandits)
"Alors, traitresse, je n'ai plus rien à espérer" (Juan, Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Isabelle Vernet
"Lorsque le temps d'amour a fui" (Dulcinée)
"Par fortune ! Par fortune !" (Rodriguez, Dulcinée, Juan, Pedro, Garcias, La foule)
Teresa Berganza, Chœur Du Capitole De Toulouse, Marie-Ange Todorovitch, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Isabelle Vernet
"Alza ! Ne pensons qu'au plaisir d'aimer" (Dulcinée)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Pedro, Garcias, Rodriguez, Dulcinée, Les invités)
Michel Plasson, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Teresa Berganza, Marie-Ange Todorovitch, Christian Papis, Isabelle Vernet
"Annonce le grand Don Quichotte" (Sancho, Don Quichotte, Les laquais)
"L'aube bientôt blanchira l'horizon" (Don Quichotte, Dulcinée, Sancho, Pedro, Garcias, Rodriguez, Juan, Les invités)
Michel Plasson, Nicolas Rivenq, Marie-Ange Todorovitch, José Van Dam, Teresa Berganza, Alain Fondary, Orchestre National du Capitole de Toulouse, Christian Papis, Chœur Du Capitole De Toulouse, Isabelle Vernet
"Oui, je souffre votre tristesse" (Dulcinée, Don Quichotte)
"Enfin, te revoilà !" (Rodriguez, Juan, Dulcinée, Sancho)
Orchestre National du Capitole de Toulouse, Alain Fondary, Nicolas Rivenq, Teresa Berganza, Michel Plasson, Christian Papis
"Riez, allez, riez du pauvre idéologue" (Sancho)
Interlude
Mort de Don Quichotte. "Ô mon maître, ô mon grand !" (Sancho, Don Quichotte, Dulcinée)