Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel, Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Walter Jenckel
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer, Franz Marszalek, Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Herta Talmar, WDR Sinfonieorchester Köln, Benno Kusche
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Hans Schanzara, Franz Marszalek, Trude Alex, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Anny Schlemm, Trude Alex, Franz Marszalek, Hans Schanzara, WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln, Herta Talmar, Franz Marszalek, Walter Jenckel, Franz Fehringer
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Trude Alex, Franz Fehringer, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm, Benno Kusche
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer, Hansjörg Felmy, Walter Jenckel, Herta Talmar, Benno Kusche
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, Herta Talmar, Benno Kusche, Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Hansjoachim Worringer, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Herta Talmar, Benno Kusche
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Herta Talmar, Walter Jenckel, Trude Alex, Hans Schanzara, Hansjoachim Worringer, Benno Kusche
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, WDR Sinfonieorchester Köln, Hans Schanzara, Trude Alex, Benno Kusche, Anny Schlemm, Herta Talmar, Franz Fehringer, Franz Marszalek
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Ida Krottendorf, Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar, Hansjörg Felmy, Hansjoachim Worringer, Walter Jenckel, Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
WDR Sinfonieorchester Köln, Walter Jenckel, Hansjoachim Worringer, Franz Fehringer, Franz Marszalek, Herta Talmar, Benno Kusche