"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Ludwig Ellegiers, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Ludwig Ellegiers, Willy Hofmann, Gunther Luders, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Rolf Stiefel, Irmgard Först, WDR Rundfunkchor Köln, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Comedien-Quartett, Liselotte Losch
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Philipp Gehly, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, Liselotte Losch, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Peter Anders, Philipp Gehly, Hans Muller-Westernhangen, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Gunther Luders, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Peter Anders
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Liselotte Losch, Anny Schlemm, Alwin Joachim Meyer, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Wilhelm Pilgram, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Gunther Luders, Irmgard Först
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Peter Anders, Anny Schlemm, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)