"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Anny Schlemm, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Ludwig Ellegiers
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Willy Hofmann
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Irmgard Först, Comedien Quartet, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Liselotte Losch, Alwin Joachim Meyer, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Willy Hofmann, Gunther Luders
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Franz Marszalek
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Liselotte Losch, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Peter Anders
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Liselotte Losch
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Liselotte Losch, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
Lehár: Paganini, Act II
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Franz Marszalek
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Comedien Quartet, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers, Max Eckard, Willy Schneider, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Alwin Joachim Meyer, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först
Lehár: Paganini, Act II
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Peter Anders, Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Willy Hofmann, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Irmgard Först, WDR Sinfonieorchester Köln, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, Ludwig Ellegiers, Hans Muller-Westernhangen, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, Gunther Luders, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Anny Schlemm, Willy Hofmann
Lehár: Paganini, Act III
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)