Introduction: "Sur la place chacun passe"
Marche et Choeur des gamins: "Avec la garde montante"
Herbert von Karajan, Schöneberger Sängerknaben, Berlin Philharmonic
"L'amour est un oiseau rebelle" (Havanaise)
"Monsieur le brigadier?" / Duo:"Parle-moi de ma mère!"
"Près des remparts de Séville"
Chanson: "Les tringles des sistres tintaient"
Vous avez quelque chose à nous dire.?
Isabelle Karajan, Jean-Noel Sissia, Robert Manuel, Claudine Coster, David Clair, Maria Laborit
Choeur et Ensemble: "Vivat! vivat le Toréro!"
Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Jane Berbié, Christine Barbaux, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Claudine Coster, Agnes Baltsa, David Clair, Isabelle Karajan, Michel Marinpouille, Robert Manuel, Jean-Noel Sissia
Couplets: "Votre toast, je peux vous le rendre"
"En vain, pour éviter les réponses amères" / "Parlez encore, parlez, mes belles"
Choeur: "A dos cuartos!"
Alain Pilard, Alexander Malta, Herbert von Karajan, Michel Marinpouille, Chœurs de l'Opéra national de Paris, Berlin Philharmonic, Anne-Marie Tostain
Duo final: "C'est toi!" / "C'est moi!"