Prelude - Guajira y coro de esclavos (Guajiro, Chorus)
Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Cancion de Africa (Africa)
Manuel Esclapes, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Félix Guerrero
Triste es ser esclavo (Lazaro)
Orquesta de Cámara de Madrid, Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Nino Alberto y las negritas (Nino Alberto, Chorus)
Luis Sagi-Vela, Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Madrid Chamber Chorus, Manuel Esclapes, Félix Guerrero
Duo y melodrama (Africa, Nino Alberto, Nina Flor)
Madrid Chamber Chorus, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Dolores Perez, Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Félix Guerrero
Duo comico (Cipriana, Don Jose)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Dolores Perez, Manuel Esclapes, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Intermezzo
Dolores Perez, Luis Sagi-Vela, Madrid Chamber Chorus, Orquesta de Cámara de Madrid, Manuel Esclapes, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Lauri Lazari, Félix Guerrero
Tango del negro lindo (Nina Flor, Chorus)
Lauri Lazari, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Orquesta de Cámara de Madrid, Madrid Chamber Chorus, Luis Sagi-Vela, Manuel Esclapes, Dolores Perez, Félix Guerrero
Finale (Africa, Nino Alberto)
Orquesta de Cámara de Madrid, Luis Sagi-Vela, Dolores Perez, Luisa de Córdoba, Natalia Lombay, Manuel Esclapes, Madrid Chamber Chorus, Lauri Lazari, Félix Guerrero