Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, José Perera, Pilar Lorengar, Orquesta de Cámara de Madrid, Ana María Iriarte, Teresa Berganza, Ataúlfo Argenta
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Ataúlfo Argenta, Julián Perera, José Perera, Ana María Iriarte, Coro Cantores de Madrid, Orquesta de Cámara de Madrid, Arturo Diaz Martos
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Julián Perera, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, José Perera, Ana María Iriarte, Orquesta de Cámara de Madrid
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Agustin S. Luque, Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Julián Perera, Coro Cantores de Madrid, Gregorio Gil, José Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Coro Cantores de Madrid, Ana María Iriarte, Julián Perera, Orquesta de Cámara de Madrid, Teresa Berganza, José Perera, Manuel Ausensi, Ataúlfo Argenta
