Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Helmut Krebs, NDR Elbphilharmonie Orchester, Karl Alberti, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Hoppe, Manfred Steffen, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Rupert Glawitsch, Horst Günter, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Otto, Wilhelm Stephan
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Karl Hoppe, Willy Hofmann, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe
Dialog 9
Karl Hoppe, Helmut Krebs, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, NDR Elbphilharmonie Orchester, Gisela Litz, Hermann Lenschau, Manfred Steffen, Karl Alberti, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, Horst Sellentin, Horst Günter
Dialog 10
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Valerie Bak, Siegmund Roth
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Hoppe, NDR Radiophilharmonie
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
NDR Radiophilharmonie, Schließer, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Valerie Bak
Dialog 12
Rupert Glawitsch, Horst Günter, Karl Otto, Helmut Krebs, Hermann Lenschau, NDR Elbphilharmonie Orchester, Sigmund Roth, Hermann Enderlein, Karl Hoppe, Manfred Steffen, Karl Alberti, Horst Sellentin, Gisela Litz, Dinah Hinz, Willy Hofmann, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Willy Hofmann, Karl Hoppe, Karl Alberti, Dinah Hinz, Rupert Glawitsch, Ernst Max Lühr, North German Radio Chorus, Karl Otto, Gisela Litz, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchester, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, Helmut Krebs, Hermann Enderlein, Horst Sellentin, Wilhelm Stephan, Valerie Bak, Horst Beck, Horst Günter
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Willy Hofmann, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Wilhelm Stephan, Siegmund Roth, Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Karl Otto