"Mein lieber Freund, ich halte viel auf Etikette" (Anna Elisa, Höflinge)
Franz Marszalek, Comedien-Quartett, WDR Sinfonieorchester Köln, Anny Schlemm
Dialog 2 - Violin-Solo (Anna Elisa, Paganini)
Anny Schlemm, Franz Marszalek, Ludwig Ellegiers, Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln
"So jung noch und schon ein grosser Meister" - "Was ich denke, was ich fühle" (Anna Elisa, Paganini)
"So ein Mann ist eine Sünde wert" (Anna Elisa)
"Niemals habe ich mich interessiert für Kunst und Literatur" - "Mit den Frau'n auf Du und Du" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 5 (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Liselotte Losch, Philipp Gehly, Peter Anders
"Die Fürstin Anna Elisa" (Anna Elisa, Felice, Pimpinelli, Bella, Paganini)
Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Liselotte Losch, Peter Anders
Dialog 6 (Paganini, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Ludwig Ellegiers, Irmgard Först, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Gunther Luders, Rolf Stiefel, Alwin Joachim Meyer, WDR Sinfonieorchester Köln, Max Eckard, Willy Schneider, Liselotte Losch, Hans Muller-Westernhangen, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Willy Hofmann, Comedien Quartet
"In deinen Augen lese ich" (Paganini, Anna Elisa, Felice)
WDR Sinfonieorchester Köln, Peter Anders, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Anny Schlemm
Dialog 8 (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Willy Hofmann, Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch
"Wenn's keine Liebe gäb'" (Bella, Paganini, Pimpinelli, Höflinge)
Comedien-Quartett, Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek
Dialog 9 - Reminiszenz. "Mit den Frau'n aud Du und Du" (Paganini, Anna Elisa)
"Deinen süssen Rosenmund" (Paganini, Anna Elisa)
"Gern hab' ich die Frau'n geküsst" (Paganini)
"Launisch sind alle Frau'n" - "Einmal möcht' ich was Närrisches tun" (Bella, Pimpinelli)
Franz Marszalek, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Liselotte Losch
"Sag mir, wie viele süsse, rote Lippen hast du schon geküsst" - "Niemand liebt dich so wie ich" (Anna Elisa, Paganini)
"Ich kann es nicht fassen" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Anna Elisa)
"Jetzt beginnt ein neues Leben" - "Wir gehen in's Theater" (Pimpinelli, Bella)
WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 14 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Philipp Gehly, Liselotte Losch, Willy Hofmann, Peter Anders, Anny Schlemm, WDR Sinfonieorchester Köln, Franz Marszalek, Wilhelm Pilgram, Alwin Joachim Meyer, Gunther Luders, Hans Muller-Westernhangen, Comedien Quartet, Max Eckard, Willy Schneider, WDR Rundfunkchor Köln, Irmgard Först, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel, Ludwig Ellegiers
"Was ist's, das uns'ren Sinn erregt" - "Fürstenmarsch" - "Liebe, du Himmel auf Erden" (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Peter Anders, WDR Sinfonieorchester Köln, Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Franz Marszalek, Liselotte Losch
Dialog 15 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Willy Hofmann, Anny Schlemm, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch, WDR Sinfonieorchester Köln, Comedien Quartet, Hans Muller-Westernhangen, Irmgard Först, Max Eckard, Willy Schneider, Alwin Joachim Meyer, Wilhelm Pilgram, Franz Marszalek, Gunther Luders, Ludwig Ellegiers, WDR Rundfunkchor Köln, Comedien-Quartett, Rolf Stiefel
Dialog 16 (Pimpinelli, Paganini, Bella, Anna Elisa, Felice)
Anny Schlemm, Willy Hofmann, Philipp Gehly, Peter Anders, Liselotte Losch
"Hat man den Kopf voll Sorgen voll" - "Wenn man das letzte Geld verlumpt" (Folette, Paganini, Chor)
"Wo meine Wiege stand" - "Wer will heut' Nacht mein Liebster sein" - "Tarantella" (Anna Elisa)
Dialog 19 - "Du darfst keiner Frau gehören" - "Bartucci, komm in die Welt" (Anna Elisa, Paganini)