Introduction et entrée de Nadia. "Messieurs, puisque tout Paris danse" (Nadia, Lérida, Chœur)
Richard Müller-Lampertz, Françoise Louvay, Chœurs Raymond-Saint-Paul, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Paul Harris
Duo. "Nous sommes seuls" (Nadia, Camille de Coutançon)
Françoise Louvay, Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Rémy Corazza
Entrée de Missia et ensemble. "De grâce, messieurs" (Missia Palmieri, D'Estillac, Lérida, Chœur)
Marina Hotine, Jean Malraye, Paul Harris, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Chœurs Raymond-Saint-Paul
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie" (Prince Danilo)
Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Henri Gui
Dialogue. "Votre Excellence m'a fait demander?" (Prince Danilo, Baron Popoff)
Jacky Wylls, Henri Gui
Grande valse et final. "C'est la valse, écoutez" (Prince Danilo, Missia Palmieri, Chœur)
Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Marina Hotine, Henri Gui, Chœurs Raymond-Saint-Paul
Introduction, dance. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Jadis habitait dans le grand bois frileux" (Missia Palmieri, Chœur)
Chœurs Raymond-Saint-Paul, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Marina Hotine, Richard Müller-Lampertz
Marche. "Je proclame que chaque femme" (Baron Popoff, Lérida, D'Estillac)
Jacky Wylls, Jean Malraye, Paul Harris, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz
Duo. "Viens dans ce joli pavillon" (Nadia, Camille de Coutançon)
Françoise Louvay, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Richard Müller-Lampertz, Rémy Corazza
Romance de Camille. "Hors de la tige, un bourgeon" (Camille de Coutançon)
Richard Müller-Lampertz, Richard Müller-Lampertz Orchestra, Rémy Corazza