Introduction et entrée de Nadia. "Messieurs, puisque tout Paris danse" (Nadia, Lérida, Chœur)
Richard Müller-Lampertz Orchestra · Françoise Louvay · Richard Müller-Lampertz · Chœurs Raymond-Saint-Paul · Paul Harris
Duo. "Nous sommes seuls" (Nadia, Camille de Coutançon)
Richard Müller-Lampertz · Françoise Louvay · Richard Müller-Lampertz Orchestra · Rémy Corazza
Entrée de Missia et ensemble. "De grâce, messieurs" (Missia Palmieri, D'Estillac, Lérida, Chœur)
Jean Malraye · Chœurs Raymond-Saint-Paul · Paul Harris · Richard Müller-Lampertz · Richard Müller-Lampertz Orchestra · Marina Hotine
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie" (Prince Danilo)
Henri Gui · Richard Müller-Lampertz · Richard Müller-Lampertz Orchestra
Dialogue. "Votre Excellence m'a fait demander?" (Prince Danilo, Baron Popoff)
Henri Gui · Jacky Wylls
Grande valse et final. "C'est la valse, écoutez" (Prince Danilo, Missia Palmieri, Chœur)
Richard Müller-Lampertz Orchestra · Chœurs Raymond-Saint-Paul · Henri Gui · Richard Müller-Lampertz · Marina Hotine
Introduction, dance. "Mes chers amis, nous voici réunis" - Chanson de Vilya. "Jadis habitait dans le grand bois frileux" (Missia Palmieri, Chœur)
Chœurs Raymond-Saint-Paul · Richard Müller-Lampertz Orchestra · Marina Hotine · Richard Müller-Lampertz
Marche. "Je proclame que chaque femme" (Baron Popoff, Lérida, D'Estillac)
Paul Harris · Richard Müller-Lampertz · Richard Müller-Lampertz Orchestra · Jean Malraye · Jacky Wylls
Duo. "Viens dans ce joli pavillon" (Nadia, Camille de Coutançon)
Richard Müller-Lampertz Orchestra · Françoise Louvay · Richard Müller-Lampertz · Rémy Corazza
Romance de Camille. "Hors de la tige, un bourgeon" (Camille de Coutançon)
Richard Müller-Lampertz Orchestra · Richard Müller-Lampertz · Rémy Corazza