Entrée de Missia et ensemble. "De grâce, messieurs" (Missia Palmieri, D'Estillac, Lérida, Chœur)
Orchestre Lamoureux · Denise Duval · René Lenoty · Chœurs Raymond-Saint-Paul · Aimé Doniat · Jules Gressier
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie" (Prince Danilo)
Orchestre Lamoureux · Jules Gressier · Jacques Jansen
"Là-bas dans nos rudes vallées" - Chanson de Vilya. "Jadis habitait dans le grand bois frileux" (Missia Palmieri, Chœur)
Jules Gressier · Chœurs Raymond-Saint-Paul · Orchestre Lamoureux · Denise Duval
"Heure exquise qui nous grise" (Missia Palmieri, Prince Danilo)
Jules Gressier · Orchestre Lamoureux · Jacques Jansen · Denise Duval