Entrée de Missia et ensemble. "De grâce, messieurs" (Missia Palmieri, D'Estillac, Lérida, Chœur)
Aimé Doniat · Orchestre Lamoureux · Denise Duval · Jules Gressier · Chœurs Raymond-Saint-Paul · René Lenoty
Entrée de Danilo. "Pardonne-moi, chère patrie" (Prince Danilo)
Jules Gressier · Orchestre Lamoureux · Jacques Jansen
"Là-bas dans nos rudes vallées" - Chanson de Vilya. "Jadis habitait dans le grand bois frileux" (Missia Palmieri, Chœur)
Chœurs Raymond-Saint-Paul · Orchestre Lamoureux · Denise Duval · Jules Gressier
"Heure exquise qui nous grise" (Missia Palmieri, Prince Danilo)
Orchestre Lamoureux · Jules Gressier · Denise Duval · Jacques Jansen