"Geh, fahr mit mir, Herzliebste mein" (Introduktion)
"Als flotter Geist - Ja, das alles auf Ehr' "
"So täuschte mich die Ahnung nicht"
"Ja, das Schreiben und das Lesen"
"Dschingrah, Dschingrah"
"Hier in diesem Land eure Wiege stand"
Wilhelm Strienz, Walter Rausch, Sieglinde Wagner, Christel Willenberg, Berliner Symphoniker, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Benno Kusche, Rudolf Schock, Werner Schmidt-Boelcke, Helga Hildebrand
"Um frech dem Übermut zu frönen"
Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Wilhelm Strienz, Helga Hildebrand, Werner Schmidt-Boelcke, Benno Kusche, Rudolf Schock, Walter Rausch, Christel Willenberg, Berliner Symphoniker, Sieglinde Wagner
"In dieser Nacht voll herrlicher Pracht"
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen"
"Ha, seht es winkt, es blinkt" (Schatzwalzer)
"Ja, das Eisen wird gefüge"
"Wer Uns Getraut"
"Her die Hand, es muß ja sein" (Werberlied)
"Noch eben in Gloria, von Hoheit umflossen"
Sieglinde Wagner, Werner Schmidt-Boelcke, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Helga Hildebrand, Berliner Symphoniker, Christel Willenberg, Wilhelm Strienz, Benno Kusche, Walter Rausch
"Ich hab' gewacht"
Benno Kusche, Rudolf Schock, Helga Hildebrand, Wilhelm Strienz, Berliner Symphoniker, Christel Willenberg, Sieglinde Wagner, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Werner Schmidt-Boelcke, Walter Rausch
"Oh welch' ein Glück"
Helga Hildebrand, Wilhelm Strienz, Werner Schmidt-Boelcke, Walter Rausch, Berliner Symphoniker, Sieglinde Wagner, Benno Kusche, Christel Willenberg, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes
"Von des Tajo Strand"
"Hurra, die Schlacht mitgemacht"
"Reich ihm die Hand, vertraue dem Zigeuner"
Wilhelm Strienz, Berliner Symphoniker, Benno Kusche, Rudolf Schock, Walter Rausch, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Helga Hildebrand, Christel Willenberg, Werner Schmidt-Boelcke, Sieglinde Wagner