"Geh, fahr mit mir, Herzliebste mein" (Introduktion)
"Als flotter Geist - Ja, das alles auf Ehr' "
"So täuschte mich die Ahnung nicht"
"Ja, das Schreiben und das Lesen"
"Dschingrah, Dschingrah"
"Hier in diesem Land eure Wiege stand"
Benno Kusche, Werner Schmidt-Boelcke, Berliner Symphoniker, Helga Hildebrand, Christel Willenberg, Sieglinde Wagner, Wilhelm Strienz, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Rudolf Schock, Walter Rausch
"Um frech dem Übermut zu frönen"
Sieglinde Wagner, Rudolf Schock, Benno Kusche, Wilhelm Strienz, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Werner Schmidt-Boelcke, Berliner Symphoniker, Helga Hildebrand, Walter Rausch, Christel Willenberg
"In dieser Nacht voll herrlicher Pracht"
"Ein Greis ist mir im Traum erschienen"
"Ha, seht es winkt, es blinkt" (Schatzwalzer)
"Ja, das Eisen wird gefüge"
"Wer Uns Getraut"
"Her die Hand, es muß ja sein" (Werberlied)
"Noch eben in Gloria, von Hoheit umflossen"
Helga Hildebrand, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Werner Schmidt-Boelcke, Berliner Symphoniker, Walter Rausch, Christel Willenberg, Wilhelm Strienz, Sieglinde Wagner, Benno Kusche
"Ich hab' gewacht"
Berliner Symphoniker, Wilhelm Strienz, Rudolf Schock, Christel Willenberg, Sieglinde Wagner, Helga Hildebrand, Benno Kusche, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Werner Schmidt-Boelcke, Walter Rausch
"Oh welch' ein Glück"
Werner Schmidt-Boelcke, Berliner Symphoniker, Sieglinde Wagner, Walter Rausch, Benno Kusche, Christel Willenberg, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes, Wilhelm Strienz, Helga Hildebrand
"Von des Tajo Strand"
"Hurra, die Schlacht mitgemacht"
"Reich ihm die Hand, vertraue dem Zigeuner"
Berliner Symphoniker, Wilhelm Strienz, Rudolf Schock, Benno Kusche, Werner Schmidt-Boelcke, Christel Willenberg, Sieglinde Wagner, Walter Rausch, Helga Hildebrand, Chor der Deutschen Oper Berlin, Erika Köth, Marcel Cordes