2. Waldemar: Nun dämpft die Dämmerung
3. Tove: O, wenn des Mondes Strahlen
4. Waldemar: Ross! Mein Ross!
6. Waldemar: So tanzen die Engel
7. Tove: Nun sag ich dir zum ersten Mal
8. Waldemar: Es ist Mitternachtszeit
9. Tove: Du sendest mir einen Liebesblick
10. Waldemar: Du wunderliche Tove!
11. Voice of the Wood-Dove: Tauben von Gurre
12. Waldemar: Herrgott, weisst du, was du tatest
13. Waldemar: Erwacht, König Waldemars Mannen wert!
14. Bauer: Deckel des Sarges Klappert
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Riccardo Chailly · Stadtischer Musikverein, Dusseldorf · Hermann Becht
15. Waldemar's Men: Gegrüsst, O König
Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin · Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Stadtischer Musikverein, Dusseldorf · Riccardo Chailly
16. Waldemar: Mit Toves Stimme flüstert der Wald
17. Klaus-Narr: Ein seltsamer Vogel
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Riccardo Chailly · Peter Haag
18. Waldemar: Du strenger Richter
19. Waldemar's Men: Der Hahn erhebt den Kopf
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Riccardo Chailly · Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin · Stadtischer Musikverein, Dusseldorf
21. Sprecher: Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut
22 Chorus: Seht die Sonne
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin · Riccardo Chailly · Chor der St. Hedwigs-Kathedrale Berlin · Stadtischer Musikverein, Dusseldorf