No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Markus Stenz, Vokalensemble Kölner Dom, Kartäuserkantorei Köln, Gürzenich-Orchester Köln, Thomas E. Bauer, Männerstimmen des Kölner Domchores
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Männerstimmen des Kölner Domchores, Vokalensemble Kölner Dom, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Kartäuserkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Männerstimmen des Kölner Domchores, Markus Stenz, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln, Markus Stenz, Männerstimmen des Kölner Domchores, Netherlands Female Youth Choir, Gürzenich-Orchester Köln, Chor des Bach-Vereins Köln, Domkantorei Köln, Vokalensemble Kölner Dom, Johannes Martin Kränzle