No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Markus Stenz · Thomas E. Bauer · Gürzenich-Orchester Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln · Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom · Domkantorei Köln · Markus Stenz · Gürzenich-Orchester Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Chor des Bach-Vereins Köln · Kartäuserkantorei Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Vokalensemble Kölner Dom · Domkantorei Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Markus Stenz · Männerstimmen des Kölner Domchores · Kartäuserkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Kartäuserkantorei Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Vokalensemble Kölner Dom · Johannes Martin Kränzle · Netherlands Female Youth Choir · Markus Stenz · Domkantorei Köln · Chor des Bach-Vereins Köln