No. 2, Nun dämpft die Dämmerung (Waldemar)
No. 7, Nun sag ich dir zum ersten Mal (Tove)
No. 8, Es ist Mitternachtszeit (Waldemar)
No. 9, Du sendest mir einen Liebesblick (Tove)
No. 10, Du wunderliche Tove! (Waldemar)
No. 13, Herrgott, weisst du, was du tatest (Waldemar)
No. 14, Erwacht, König Waldemars Mannen wert! (Waldemar)
No. 15, Deckel des Sarges Klappert (Bauer)
Chor des Bach-Vereins Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Markus Stenz · Thomas E. Bauer · Männerstimmen des Kölner Domchores · Kartäuserkantorei Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Domkantorei Köln
No. 16, Gegrüsst, o König (Waldemar's Men)
Markus Stenz · Domkantorei Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Männerstimmen des Kölner Domchores · Kartäuserkantorei Köln · Gürzenich-Orchester Köln · Chor des Bach-Vereins Köln
No. 17, Mit Toves Stimme flüstert der Wald (Waldemar)
No. 18, Ein seltsamer Vogel (Klaus the Jester)
No. 20, Der Hahn erhebt den Kopf (Waldemar's Men)
Gürzenich-Orchester Köln · Chor des Bach-Vereins Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Domkantorei Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Markus Stenz · Kartäuserkantorei Köln
No. 21, Des Sommerwindes wilde Jagd: Orchestral Prelude - Herr Gänsefuss, Frau Gänsekraut (Sprecher) - No. 22, Seht die Sonne (Mixed Chorus)
Markus Stenz · Johannes Martin Kränzle · Gürzenich-Orchester Köln · Vokalensemble Kölner Dom · Chor des Bach-Vereins Köln · Männerstimmen des Kölner Domchores · Domkantorei Köln · Netherlands Female Youth Choir · Kartäuserkantorei Köln