Messager: Monsieur Beaucaire
Introduction. "Cher Molyneux, parlez-moi donc de votre ami Monsieur Beaucaire" (Lucy, Molyneux)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty
Messager: Monsieur Beaucaire
"Au jardin où les fleurs sont écloses" - Mélodie. "Ô rose, merveilleux butin" (Beaucaire, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty, Michel Dens, Orchestre Lamoureux
Duo. "Pour faire une prisonnière" (Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 1
Chœur. "Souhaitons la bienvenue" - Entrée de Lady Mary. "Vous me reprochez ma froideur" (Chœur, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
René Lenoty, Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux
Entrée de Beaucaire. "Qui donc vient là-bas vers nous ?" (Chœur, Winterset, Molyneux, Lady Mary, Beaucaire, Lucy)
René Lenoty, Michel Dens, Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn, Martha Angelici
Duo. "Vous me demandez une rose" (Lady Mary, Beaucaire)
Jules Gressier, Michel Dens, Martha Angelici, Orchestre Lamoureux
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 2
Dialogue. "Lucy, écoutez-moi" - Couplets. "À femme jolie" (Molyneux, Lucy, Chœur)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty, Choeurs Raymond Saint-Paul
Chœur. "Le jour diminue" - Valse. "Ah, rossignol !" (Chœur, Winterset, Lady Mary, Lucy, Molyneux)
Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici, René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Gilbert Moryn, Jules Gressier, Liliane Berton
Duo. "Quoi, si doux, ce soir est sur vous sans pouvoir" (Beaucaire, Lady Mary, Molyneux, Lucy)
Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton, René Lenoty, Michel Dens, Martha Angelici
Messager: Monsieur Beaucaire, Act 3
Duetto. "Je connais une belle" (Molyneux, Lucy)
René Lenoty, Orchestre Lamoureux, Jules Gressier, Liliane Berton
Couplets. "Quand vous seriez ou fée ou reine" (Beaucaire, Chœur, Lucy, Molyneux)
Jules Gressier, Liliane Berton, Choeurs Raymond Saint-Paul, René Lenoty, Michel Dens, Orchestre Lamoureux
Finale. "Oh, mer écumante" (Beaucaire, Lady Mary, Chœur)
Jules Gressier, Orchestre Lamoureux, Michel Dens, Choeurs Raymond Saint-Paul, Martha Angelici