"L'Onore! Ladril"
Renato Ercolani · Chorus of Milan · Rosanna Carteri · Orchestra of Milan · Roberto Benaglio · Fedora Barbieri · Tullio Serafin · Mario Carlin · Luigi Alva · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Giuseppe Taddei
"Reverenza Buon Giorno, Buono Donna"
Luigi Alva · Renato Ercolani · Fedora Barbieri · Mario Carlin · Giuseppe Taddei · Orchestra of Milan · Chorus of Milan · Roberto Benaglio · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Rosanna Carteri · Tullio Serafin
"E' Sogno? O Realta..."
Orchestra of Milan · Giuseppe Taddei · Roberto Benaglio · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Chorus of Milan · Fedora Barbieri · Mario Carlin · Luigi Alva · Tullio Serafin · Rosanna Carteri · Renato Ercolani
"Quand'ero Paggio...Signora Alice!...Chludete Le Porte! Se T'agguanto...Se Ti Piglio!"
Roberto Benaglio · Giuseppe Taddei · Orchestra of Milan · Chorus of Milan · Fedora Barbieri · Scipio Colombo · Renato Ercolani · Anno Moffo · Franco Calabrese · Luigi Alva · Rosanna Carteri · Tullio Serafin · Mario Carlin
"Ehi! Taverniere!...Va Vecchio John Falstaff"
Renato Ercolani · Chorus of Milan · Fedora Barbieri · Luigi Alva · Roberto Benaglio · Rosanna Carteri · Mario Carlin · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Orchestra of Milan · Giuseppe Taddei · Tullio Serafin
"Del Labbro Il Canto Estasiato Vola"
Giuseppe Taddei · Orchestra of Milan · Fedora Barbieri · Renato Ercolani · Mario Carlin · Luigi Alva · Roberto Benaglio · Tullio Serafin · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Rosanna Carteri · Chorus of Milan
"Sui Til D'un Soffio Etesio...Alto La! Chi Va La! Spiritelli! Folietti! Nitrol...Catrame! Zolfo! Tutto Nel Mondoa Burla..."
Luigi Alva · Mario Carlin · Giuseppe Taddei · Scipio Colombo · Anno Moffo · Franco Calabrese · Rosanna Carteri · Roberto Benaglio · Chorus of Milan · Renato Ercolani · Orchestra of Milan · Fedora Barbieri · Tullio Serafin