I. Los molinos de viento (The Windmills) (Chorus)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian
II. La Ilamada del Caballero (The Knight's Fanfare)
Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian
III. Cancion del alba (Dawn Song) (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz
IV. Canto de Don Quijote (Ballad of Don Quixote) (Don Quijote)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez
V. Batalla de los molinos de viento (Battle of the Windmills)
Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Ainhoa Arteta, Berlin Deutsche Opera Chorus
VI. Seguidilla (Chorus)
Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian
VII. Don Quijote y Sancho (Don Quixote and Sancho) (Don Quijote, Sancho Panza)
Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Arutjun Kotchinian, Miguel Ángel Gómez Martínez, Burkhard Ulrich
VIII. Abracadabra! (Chorus)
Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Ainhoa Arteta, Miguel Ángel Gómez Martínez, Berlin Deutsche Opera Chorus, Burkhard Ulrich, Cheri Rose Katz
IX. Canto de Dulcinea (Ballad of Dulcinea) (Dulcinea)
Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Chorus, Ainhoa Arteta, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian, Berlin Deutsche Opera Orchestra
X. Canto final (Finale) (Dulcinea, Don Quijote, Sancho Panza, Teresa Panza, Chorus)
Ainhoa Arteta, Burkhard Ulrich, Berlin Deutsche Opera Orchestra, Berlin Deutsche Opera Chorus, Cheri Rose Katz, Miguel Ángel Gómez Martínez, Arutjun Kotchinian