Chapí: El Puñao de Rosas
Introducción "Una gitana vieja" (Coro)
Ataúlfo Argenta, Ana María Iriarte, Julián Perera, Pilar Lorengar, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera
Dúo "Ay, mare der arma mía..." (Rosario y Tarugo)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, José Perera, Arturo Diaz Martos, Ataúlfo Argenta, Julián Perera, Ana María Iriarte
Dúo "No te asustes tú, arma mía" (Rosario y Pepe)
Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Ataúlfo Argenta, Manuel Ausensi, José Perera, Ana María Iriarte, Julián Perera
Coro y Terceto "Va la tarde cayendo" (Cazadores 1º, 2º y 3º)
Juan Encabo, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Agustin S. Luque, Gregorio Gil, José Perera, Julián Perera, Ataúlfo Argenta
Tango "¡Venga jaleo! ¡Venga jarana!" Final (Rosario, Carmen, Pepe)
Ana María Iriarte, Julián Perera, Teresa Berganza, Orquesta de Cámara de Madrid, Coro Cantores de Madrid, Manuel Ausensi, José Perera, Ataúlfo Argenta
