Dialog 1 - Maskenzug - Studentenszene (Chor, Studenten)
Dialog 2
Helmut Krebs, Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Sigmund Roth, North German Radio Chorus, Hermann Enderlein, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Ernst Max Lühr, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, Dinah Hinz, Karl Alberti, Manfred Steffen
"Fantasio!" - Mondsüchtig. "Wie jede vierte Woche" (Studenten, Fantasio)
Karl Otto, Rupert Glawitsch, Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter
"Halt dazu ist es zu spät" - "Guter Narr, dein vergnügtes Lachen wird niemals mehr uns Freude machen" (Chor, Fantasio, Leidtragender)
Helmut Krebs, NDR Radiophilharmonie, Horst Sellentin, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan
Dialog 4
Valerie Bak
"Welch ein zärtlicher Ruf" - "Ach, für ein süsses Wort gäb' ich mein Leben fort" (Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Valerie Bak
"Einen Plan erwäg'ich schon sehr lange" (Prinz, Marinoni)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Willy Hofmann
Dialog 6 - Studentenchor. "Liegt der Spiesser brav und fett" - "Wir Menschen sind närrisch genug ohne Kappen und Schellen" (Prinz, Marinoni, Fantasio, Studenten, Chor)
Chor des Norddeutschen Rundfunks, Rupert Glawitsch, Karl Hoppe, Karl Otto, Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Horst Günter, Willy Hofmann, Helmut Krebs
Chor der Hofdamen (Chor, Flamel, Prinzessin, Fantasio)
"Hör zu, wenn ein Lied man dir singt" - "Am hellen Tag" (Fantasio, Prinzessin)
Wilhelm Stephan, NDR Radiophilharmonie, Helmut Krebs, Valerie Bak
"Vorwärts, macht rasch" - "Seine Majestät!" (Flamel, Prinz, Marinoni, König, Prinzessin)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann, Valerie Bak, Siegmund Roth, Gisela Litz
Dialog 9
Karl Hoppe, Horst Sellentin, Karl Otto, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Wilhelm Stephan, North German Radio Chorus, Hermann Enderlein, Horst Günter, Karl Alberti, Manfred Steffen, Rupert Glawitsch, Dinah Hinz, Sigmund Roth, Helmut Krebs, Ernst Max Lühr, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Willy Hofmann
Dialog 10
Valerie Bak, Siegmund Roth, Helmut Krebs, Karl Hoppe, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Horst Günter, Willy Hofmann
Aufzug der Garde - Enttarnung des Prinzen und des Narren - Finale II (Chor, Studenten, Fantasio, Marinoni, Prinz, König, Prinzessin)
Horst Günter, Willy Hofmann, Chor des Norddeutschen Rundfunks, NDR Radiophilharmonie, Wilhelm Stephan, Karl Otto, Karl Hoppe, Helmut Krebs, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Siegmund Roth
"Bin ich hier" - "Die Schlüssel bring' ich" - "Der Mensch hat meistens keine Wahl" - "Ach, wenn das Herz nur eine Nacht im süssen Takt der Liebe schlug" (Prinzessin, Fantasio)
Helmut Krebs, Wilhelm Stephan, Schließer, Valerie Bak, NDR Radiophilharmonie
Dialog 12
Horst Günter, Rupert Glawitsch, Karl Otto, Karl Alberti, Manfred Steffen, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Sigmund Roth, Helmut Krebs, Willy Hofmann, Horst Sellentin, Dinah Hinz, Wilhelm Stephan, Ernst Max Lühr, Karl Hoppe, Hermann Lenschau, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, North German Radio Chorus, Hermann Enderlein
"Wo ist der Narr? Bleibt es beim Frieden? Kommt es zum Krieg?" - Befreiungschor (Studenten, Chor)
Dialog 13
Karl Hoppe, Willy Hofmann, Horst Günter, Hermann Lenschau, Horst Sellentin, Karl Otto, Rupert Glawitsch, Valerie Bak, Horst Beck, Gisela Litz, Dinah Hinz, Wilhelm Stephan, North German Radio Chorus, Hermann Enderlein, Ernst Max Lühr, NDR Elbphilharmonie Orchestra, Sigmund Roth, Karl Alberti, Helmut Krebs, Manfred Steffen
"Was stehst du so dümmlich herum?" (Prinz, Marinoni)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Wilhelm Stephan, Willy Hofmann
"Wo bleibt dieser Bayernkönig?" - "Auf zum Duell" (Prinz, König, Studenten, Fantasio, Chor)
NDR Radiophilharmonie, Karl Hoppe, Rupert Glawitsch, Siegmund Roth, Horst Günter, Helmut Krebs, Karl Otto, Chor des Norddeutschen Rundfunks, Wilhelm Stephan