Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel · Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel · Franz Fehringer · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy · Herta Talmar · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
WDR Sinfonieorchester Köln · Herta Talmar · Walter Jenckel · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Hansjoachim Worringer · Benno Kusche
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Anny Schlemm · Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln · Trude Alex · Franz Marszalek
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Anny Schlemm · Franz Marszalek · Trude Alex · Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln · Herta Talmar · Walter Jenckel · Franz Marszalek · Franz Fehringer
Dialog 9 (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Hansjörg Felmy · Trude Alex · Ida Krottendorf · Benno Kusche
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
WDR Sinfonieorchester Köln · Anny Schlemm · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Trude Alex · Benno Kusche
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Benno Kusche
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Hansjörg Felmy · Benno Kusche
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Benno Kusche
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Trude Alex · Ida Krottendorf · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Hans Schanzara · Hansjörg Felmy · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Trude Alex · Herta Talmar · Hans Schanzara · WDR Sinfonieorchester Köln · Anny Schlemm · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Hansjörg Felmy · Herta Talmar · Ida Krottendorf · Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Hansjörg Felmy · Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer · Franz Marszalek · Herta Talmar · WDR Sinfonieorchester Köln · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Benno Kusche