Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel · Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel · Franz Fehringer · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Hansjörg Felmy · Benno Kusche
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
WDR Sinfonieorchester Köln · Anny Schlemm · Hans Schanzara · Trude Alex · Franz Marszalek
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Anny Schlemm · Trude Alex · Hans Schanzara · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Franz Marszalek · Herta Talmar · WDR Sinfonieorchester Köln · Walter Jenckel · Franz Fehringer
Dialog 9 (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Trude Alex · Benno Kusche
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Franz Fehringer · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Trude Alex · Benno Kusche · Anny Schlemm
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Hansjörg Felmy · Benno Kusche
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Benno Kusche · Hansjörg Felmy
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Franz Fehringer · Franz Marszalek · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Benno Kusche · WDR Sinfonieorchester Köln · Walter Jenckel
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hansjörg Felmy · Trude Alex · Ida Krottendorf · Hansjoachim Worringer · Hans Schanzara · Walter Jenckel · Herta Talmar · Benno Kusche
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln · Trude Alex · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Anny Schlemm · Hans Schanzara · Herta Talmar · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Benno Kusche
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Herta Talmar · Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf · Benno Kusche
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Hansjörg Felmy · Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Benno Kusche
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · Benno Kusche