Dialog 1 (Mirko, Vasil)
Walter Jenckel · Hansjörg Felmy
"Ihr Burschen und Diener" (Mirko, Vasil)
WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Walter Jenckel
"Im ganzen Land bin ich bekannt" (Joschko)
Dialog 3 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Benno Kusche · Hansjörg Felmy · Herta Talmar · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer
"Zivio! Zivio! Lasst die Gläser erklingen!" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Benno Kusche · Hansjoachim Worringer · Walter Jenckel · WDR Sinfonieorchester Köln
"Zu Hilfe, zu Hilfe, ihr Leute, herbei" (Jelka, Mischa, Petrija)
Anny Schlemm · Trude Alex · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Hans Schanzara
"Was seh' ich" (Jelka, Petrija, Mischa)
Trude Alex · Franz Marszalek · Hans Schanzara · Anny Schlemm · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 6 (Jelka, Mirko)
Hansjörg Felmy · Ida Krottendorf
"Vergebens, dass ich schaue" (Jelka, Mirko)
Dialog 7 (Mirko)
Hansjörg Felmy
"Draussen gibt es weit und breit Jubel, Tanz und Spass" (Mirko, Chor)
"Was gibt es da für Lärm und Streit" (Mirko, Chor)
"Es war einmal, es war einmal im Märchen nur" (Annita, Vasil)
Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Herta Talmar · Walter Jenckel · Franz Fehringer
Dialog 9 (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Hansjörg Felmy · Trude Alex · Ida Krottendorf · Benno Kusche
"So, ich bitte nur herein!" (Joschko, Jelka, Petrija, Mirko)
Benno Kusche · Trude Alex · WDR Sinfonieorchester Köln · Anny Schlemm · Franz Fehringer · Franz Marszalek
Dialog 10 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Hansjörg Felmy · Benno Kusche · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer
Dialog 11 (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Hansjoachim Worringer · Herta Talmar · Walter Jenckel · Benno Kusche · Hansjörg Felmy
"Wie die Chroniken vermelden" (Joschko, Annita, Mirko, Vasil, Bambora)
Benno Kusche · Herta Talmar · WDR Sinfonieorchester Köln · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Franz Fehringer · Franz Marszalek
Dialog 12 (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa)
Hans Schanzara · Herta Talmar · Ida Krottendorf · Benno Kusche · Hansjörg Felmy · Walter Jenckel · Hansjoachim Worringer · Trude Alex
"Näher, näher nur herbei" (Jelka, Annita, Petrija, Mirko, Vasil, Joschko, Bambora, Mischa, Chor)
Franz Fehringer · Franz Marszalek · Walter Jenckel · Hans Schanzara · Herta Talmar · Anny Schlemm · WDR Sinfonieorchester Köln · Benno Kusche · Trude Alex · Hansjoachim Worringer
"Und lasst ihr mich nicht willig ein" (Mischa, Jelka, Chor)
Dialog 14 (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Hansjörg Felmy · Benno Kusche · Herta Talmar · Ida Krottendorf
"Sieh die Sonne verglühn in Pracht" (Jelka, Mirko, Annita, Joschko)
Dialog 15 (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Walter Jenckel · Benno Kusche · Hansjörg Felmy · Hansjoachim Worringer
"Ob auch das Glück uns warten lässt" (Mirko, Joschko, Annita, Vasil, Bambora)
Herta Talmar · Hansjoachim Worringer · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Franz Marszalek · Benno Kusche · Walter Jenckel