Dialog 1 - Harmonium-Melodram (Blasius, Bärbele)
"O Cacilie, o Caecilie" (Blasius, Bärbele)
Dialog 2 (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Marianne Schubart · Benno Kusche · Franz Fehringer · Willy Hofmann
"Wir wandern durch die weite Welt" - "Wir sind auf der Waltz" - "Das ist der rechte Musikus" (Hans, Richard, Blasius, Hannele)
Franz Marszalek · Willy Hofmann · Benno Kusche · Marianne Schubart · Franz Fehringer · WDR Sinfonieorchester Köln
"Ach, die Weiber sind ein Übel" - "Die Weibsleut', die sind eine Brut" (Richard, Hans, Blasius)
"Mein Fräulein, ach, ich warne sie" - "Lockende Augen holder Sirenen" (Richard, Malwine)
Franz Marszalek · Gitta Lind · Willy Hofmann · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog - Orchester-Reminiszenz "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer · WDR Sinfonieorchester Köln · Gitta Lind · Franz Marszalek
"Muß denn die Lieb stets Tragödie sein" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Gitta Lind
Dialog 5 - Melodram - Lied. "Lockende Augen" (Malwine, Hans)
Franz Fehringer · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Gitta Lind
Dialog 6 - Melodram (Malwine, Hans)
Gitta Lind · Franz Marszalek · Franz Fehringer · WDR Sinfonieorchester Köln
"Ha, da ist ja mein Tänzer" - "Ei, du lieber Schatten, tanz doch mit mir" (Bärbele, Blasius)
Dialog 8 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Ruth Mönch · Gretl Schorg · Marianne Schubart · Willy Hofmann · Gitta Lind
"Flink durch' kleine Städtele" - "Mädel aus dem Schwarzenwalde" (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard, Chor)
Marianne Schubart · Ruth Mönch · WDR Sinfonieorchester Köln · Gitta Lind · Willy Hofmann · Gretl Schorg · Franz Marszalek
Dialog 9 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Marianne Schubart · Gretl Schorg · Ruth Mönch · Gitta Lind · Willy Hofmann
Dialog 10 (Bärbele, Hannele, Lorle, Malwine, Richard)
Willy Hofmann · Gretl Schorg · Ruth Mönch · Marianne Schubart · Gitta Lind
"Ich liebte manche Frau schon" - "Malwine, ach Malwine" (Richard, Malwine)
WDR Sinfonieorchester Köln · Gitta Lind · Franz Marszalek · Willy Hofmann
"Alle werden sie sich drehen" - "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Blasius)
Dialog 12 - Polka (Bärbele, Hans, Richard, Blasius)
"Wenn die Sonn' am Himmel lacht" - Prügelszene - Nachtwächterlied (Bärbele, Hans, Richard, Blasius, Chor)
"Wenn der Mensch schon 30 ist" - "Es kann ein Bub' sein, es kann ein Mädel sein" (Malwine, Richard, Schmusheim)
WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Willy Hofmann · Gitta Lind · Bruno Fritz
Finale. "Erklingen zum Tanze die Geigen" (Bärbele, Richard, Blasius)