Introducción y escena - Para presentarse a su Majestad
Alfredo Kraus · Tino Moro · Orquesta de Cámara de Madrid · Enrique Estela · Ana Marνa Olaria · Santiago Ramalle · Luisa de Córdoba · Elsa del Campo · Coro de la Radio Nacional de España
Salida del príncipe - Os invito, amigos míos... Era yo en la corte
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Marcha. Cuarteto Cómico - Un miembro de los reyes de Molavia
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Salida de Berta y canción del arlequín - Es un muñeco el Arlequín
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Dúo de Berta y el príncipe - Mi dulce sueño de adolescente
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Final primero
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Salida de Olga. Ofrenda de las flores - Canción de las flores
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Dúo de Olga y el príncipe - Te agradan las flores
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Canción escocesa. Giga Militar
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Terceto Cómico - Señora, Señora
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Escena y dúo de Olga y el príncipe - Llegó la hora de mi ventura
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Final coro
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