Introduktion - Szene im Zirkusbüro (Fedora, Chor)
"Was in der Welt geschieht" (Fedora, Chor)
Dialog 1 (Toni)
Walter Müller
"Wenn ich in den Zirkus gehe" - "Die kleinen Mädel im Trikot" (Toni, Chor)
Franz Marszalek · Walter Müller · WDR Sinfonieorchester Köln
Dialog 2 (Mabel, Toni)
Walter Müller · Gretl Frohlich
"Glaubst du denn, ich werd' mich kränken" - "Wenn du mich sitzen lässt" (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich · Walter Müller · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln
"Es ist noch Zeit" - "Zwei Märchenaugen" (Mister X)
Dialog - Melodram (Mister X, Fedora)
"Ich liebe Sie" - "Leise schwebt das Glück vorüber" (Mister X, Fedora)
"Einmal da, einmal dort" - Dialog 5 (Mister X, Mabel)
Franz Marszalek · Gretl Frohlich · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer
"Wer wird denn gleich weinen, mein Kind" (Mister X)
Dialog 6 (Toni, Mabel, Wladimir)
Gustav Knuth · Gretl Frohlich · Walter Müller
"Hoheit hat uns eingeladen" (Toni, Mabel, Wladimir, Chor)
WDR Sinfonieorchester Köln · Gustav Knuth · Gretl Frohlich · Franz Marszalek · Walter Müller
"Vielleicht, mein Prinz, vielleicht" - "Einmal schlägt auch meine Stunde" (Fedora, Chor)
"Darf ich sie küssen, diese reizende Hand" (Mister X, Fedora)
"Heissa, die Nacht erwacht" (Chor, Mister X, Fedora, Wladimir)
Sari Barabas · Gustav Knuth · Franz Marszalek · Franz Fehringer · WDR Sinfonieorchester Köln
"Den Reitersmann, den schneidigen, darf keine Frau beleidigen" - "Mädel gib acht" (Mister X, Chor)
"Im Boudoir der schönsten Frau" - "Mein Darling" (Fedora, Mister X)
Dialog 12 (Mabel, Toni)
Walter Müller · Gretl Frohlich
"Wieder blüht die Rebe" - "Liese, komm mit mir" (Mabel, Toni)
Gretl Frohlich · Walter Müller · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln
"Süsseste von allen Frauen" (Mister X, Fedora)
Hochzeitschor - "Heute schlägt auch meine Stunde" (Chor, Fedora, Mister X)
Dialog 15 - Zirkusmarsch - Finale 2 (Chor, Wladimir, Mister X, Fedora)
Sari Barabas · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Marszalek · Gustav Knuth · Franz Fehringer
"Nimmt man Abschied von dieser Stadt" - "Wo ist der Himmel so blau, wie in Wien" (Mister X)
Dialog 17 - Melodram - Finale 3 (Chor, Ensemble)
Sari Barabas · Gustav Knuth · Gretl Frohlich · Franz Marszalek · WDR Sinfonieorchester Köln · Franz Fehringer · Walter Müller